1. Tabelle Generali

16. Tabella Reparti/Uffici

Questa funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.

Per ogni Reparto/Ufficio, è possibile impostare i seguenti campi:

Serie Richieste Approvvigionamento
In fase di , la Serie di Numerazione delle Richieste sarà assunta dal Reparto/Ufficio.

Responsabile Budget
Campo ad impostazione obbligatoria.
Indicare il Responsabile del controllo budget, ossia il soggetto che eseguirà le fasi di e .

NOTA


 

Il Responsabile Budget deve essere preventivamente codificato dall' del modulo Contabilità Analitica.

Interlocutore
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile associare un Interlocutore Ditta al Reparto/Ufficio.

Richieste di Approvvigionamento

L'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento deve essere definito direttamente a livello di Reparto. I campi presenti in questa sezione della videata sono impostabili solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è attivo il check-box .

Immetti e conferma
Spuntando questo check-box, si attiva l'iter delle Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario, se disattivo, l'inserimento delle Richieste deve essere eseguito direttamente dalla fase di .

Validazione
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di .

Utente
Indicare l'Utente che effettua la Validazione e al quale sarà inviata la e-mail per segnalare che la Richiesta è pronta per la .
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

NOTA


 

Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto alla Validazione.

Avviamento
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di .

Utente
Indicare l'Utente che effettua l'Avviamento e al quale sarà inviata la e-mail di segnalazione.
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

NOTA


 

Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto all'Avviamento.

GG Lista Ordini
Il numero di giorni impostato in questo campo serve a stabilire la data a partire dalla quale visualizzare gli Ordini del Reparto, in fase di .

NOTA


 

Lasciando a 0 (zero) questo campo, sarà assunto il valore di default ossia 183 giorni (6 mesi). Il valore massimo impostabile è 366.

Tabella Reparti/Uffici

24. Causali Difformità/Inevaso

Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.

Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.

Difformità/Inevaso

Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:

da 101 a 200 - Ordini Acquisto

da 201 a 300 - Entrata Merce

da 301 a 400 - Ordini Vendita

da 401 a 500 - Evasione Ordini Vendita

da 501 a 600 - Consegne, Resi e Rettifiche

Area applicazione

Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

26. Annotazioni Ricorrenti

Le Annotazioni Ricorrenti sono delle Note, che possono essere stampate automaticamente sui Documenti oppure richiamate, in apposite funzioni, per essere associate ai Documenti di Acquisto/Vendita.

In relazione a questo aspetto, le Annotazioni Ricorrenti si distinguono in:

• Annotazioni automatiche, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente il profilo di stampa lo deve prevedere)
• Annotazioni opzionali, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti, affinchè l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (in questo caso sono anche storicizzate sul Documento)

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Conto
Le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate a tutti i Documenti di un determinato Cliente/Fornitore, il cui Codice deve essere impostato in questo campo. Se, invece, il campo Conto è lasciato a 0 (zero), le Annotazioni s'intendono globali, cioè valide per tutti i Clienti/Fornitori della Ditta.
Per le Annotazioni da stampare sulle Fatture/Pre-Fatture Trasporti, è necessario impostare un determinato Conto Fornitore.

Tipo Documento

Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.

Attualmente le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate alle seguenti tipologie di Documenti:

DDT0 = Documenti di Trasporto

FTVE = Fatture di Vendita

NTCR = Note Credito Clienti

ORDC = Ordini Clienti

ORDF = Ordini Fornitori

FMTR = Fatture/Pre-Fatture Trasporti

Classe documentale
Se il Tipo Documento è FTVE (Fatture di Vendita), la Classe documentale serve a specificare se si tratta di Fatture Accompagnatorie (Classe A), Immediate (Classe I) o Differite (Classe D).

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza nel data-grid le Annotazioni Ricorrenti che risultano già inserite.
A questo punto, per richiamarle in modifica, cliccare sul pulsante corrispondente, mentre per inserire una nuova Annotazione, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Visualizzazione Annotazioni Ricorrenti

In entrambi i casi, si attiva una window in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:

Window d'inserimento/modifica Annotazioni Ricorrenti

Tipo
Specificare se si tratta di un'Annotazione automatica (valore 0) oppure opzionale (valore 1).

Scegli su

In caso di Annotazioni opzionali, specificare se queste debbano essere selezionate e stampate:

• sulla Testa del Documento (valore 1)
• sul Corpo del Documento (valore 2)

Stampa su

In caso di Annotazioni automatiche, specificare se queste debbano essere stampate:

• sulla Testa del Documento (valore 10)
• all'Inizio del Corpo del Documento (valore 22)
• alla Fine del Corpo (valore 28)
• al Piede (valore 30)

Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe se, nello stesso periodo, ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate prima le Annotazioni associate al Conto Consegna, poi eventualmente quelle associate al Rapporto Contabile e, infine, quelle per Ditta. Nel rispetto di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'Inizio Validità.

Se, invece, nelle stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul Conto Consegna, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al Rapporto Contabile e, infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla Ditta.

Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate però al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.

Per le Note di Piede, vale quanto previsto per le Note di Testa.

Periodo dal.. al
Impostare il periodo di validità delle Annotazioni.

C/Consegna
Nel caso di Annotazioni per D.d.t. e intestate ad un Rapporto Contabile, l'attivazione di questo check-box serve ad indicare che le Annotazioni sono valide anche per i Conti Consegna.

Annotazione
Inserire il testo dell'Annotazione da riportare sui Documenti.

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Fornitori

In fase di stampa Ordini Fornitori, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Clienti/Documenti Consegna

In fase di stampa Ordini Clienti/Documenti Consegna, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine/Documento
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine/Documento
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine/Documento
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine/Documento

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Fatture Vendita Differite

In fase di stampa delle Fatture di Vendita Differite, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Pre-Fatture/Fatture Trasporto

In fase di stampa delle Pre-Fatture e Fatture Trasporto, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede della Fattura
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede

2. Tabelle Fiscali

3. Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

3. Zone

3. Manutenzione Gerarchie Zone

Mediante questa funzione è possibile definire una gerarchia delle Zone, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativo

Per prima cosa, selezionare il Livello su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante nel data-grid in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla Zona intermedia, si dovrà indicare per ciascuna, la Zona aggregata ad essa associata.

Inoltre, sempre nel data-grid in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

Cliccando con il tasto destro del mouse su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:

• Seleziona
  per selezionare le gerarchie da associare o modificare
• Visualizza Zona
  per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia

4. Tabelle Classificazione Articoli

 

20. Raggruppamenti Articoli

Da questa funzione è possibile inserire i Raggruppamenti da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino (3° videata - Logistica/Produzione). Più precisamente, da questa funzione, l'Utente può gestire:

• il Formato
• il Confezionamento
• la Tipologia di Pesata
• tutti i 9 Raggruppamenti dell'Articolo

Relativamente ai 9 Raggruppamenti dell'Articolo, è prevista la possibilità di personalizzare per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) riportate in videata, attraverso la Tabella procedurale .

5. Parametri Calcolo

 

9. Ditta

 

Ditta: 4. Dati di Servizio

Dati di Servizio: 1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire la corretta progressione dei Numeri e delle Date, attribuiti ai Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino, nonchè una serie di controlli diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

La gran parte dei dati è gestita in automatico dal programma in fase di registrazione: di ciascun Documento sono riportati la Data e il Numero, mentre per i Documenti stampati in definitivo sono indicati anche il Numero di Pagine e le relative Righe.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione di questi dati, poichè potrebbero causare problemi in fase di Aggiornamento Contabile e nella progressione dei Documenti emessi.

Serie
Individua la Serie Numerazione che si desidera consultare: standard o personalizzata per ogni singolo Deposito.

Documenti diversi di magazzino

Implementata la possibilità di assegnare automaticamente una Numerazione progressiva a tutti i Documenti di Magazzino immessi ed appartenenti ad una delle tipologie di seguito indicate:

i - Inventario Fisico

j - Rettifiche Inventariali

I - Inventari

J - Movimenti di Rivalutazione/Svalutazione

L - Scarichi a Produzione

M - Carichi da Produzione

S - Sostituzione

W - Costi Accessori

m - Attesa Nota Credito da Fornitori

NOTA


 

La definizione di Documenti immessi è stata utilizzata per sottolineare che questa funzionalità riguarda solo i Documenti immessi manualmente dall'Utente, mentre per i Documenti generati dalle funzioni automatiche, anche se appartenenti ad una delle suddette tipologie, la Numerazione sarà assegnata secondo il metodo previsto in ciascuna funzione.

Dalla tabella delle Numerazioni di Servizio della Serie indicata sul Documento, sarà utilizzato appunto questo campo (Documenti diversi di magazzino).

Estensione

In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.

In particolare, le Estensioni sono state previste per tutti i Documenti di Vendita e Magazzino:

• Documenti di Trasporto
• Bolle di Consegna e di Tentata Vendita
• Fatture di Vendita e Fatture Pro-Forma
• Fatture e Ricevute Fiscali
• Note Credito
• Autofatture
• Ordini Clienti
• Documenti di Reso da Clienti, Documenti di Scarico «Vari» e Diversi di Magazzino

L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «/» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.

Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione (utilizzando il campo «TC0») del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero per tipologia di documento.

Per le Fatture di Vendita e le Note Credito, utilizzare la stessa Estensione prevista per i (compreso il separatore), in modo da far coincidere i due Numeri.

In fase di Passaggio Anno, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore. Le Estensioni sono gestite per Attività e Serie.

Rich. Preventivo
Implementata la possibilità di specificare la Numerazione da attribuire alle Richieste di Preventivo.

Progressivi Carichi/Scarichi
Riporta il valore dei Progressivi di Carico/Scarico risultanti dall'ultima stampa del .

Totale Documenti
La funzione di questo contatore è quella d'indicare il numero di registrazioni eseguite dai moduli Ciclo Attivo e Magazzino, a partire dall'inizio dell'Anno contabile.

Ultimo viaggio

È possibile variare il Totale Documenti, forzando il contatore con il tasto F3: quest'operazione però, potrebbe generare dei movimenti con chiavi duplicate.

Dati di Servizio: 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

L'utente può codificare liberamente i Conti Standard Diversi da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori: in questo caso, sono a disposizione i codici compresi tra 10 e 999. In ogni elemento della tabella, è preferibile raggruppare Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi un titolo significativo.

Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi

Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.

I Parametri Funzionali sono organizzati nelle seguenti videate:

• 
• 
• 

Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti label sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti page up e page down, digitati in corrispondenza della Convalida.

---

Parametri Funzionali: Videata

Proprietà Articoli

Lunghezza Codice Articolo
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo variabile e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza fissa.

Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una lunghezza fissa.

Natura Codice Articolo

In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = alfanumerico

1 = numerico

2 = alfabetico

3 = alfanumerico con allineamento a sinistra

Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.

Ctrl disp. in Documenti Consegna
Attivando questo check-box, in fase d'immissione di un qualunque Documento di Consegna, il programma provvederà a controllare la disponibilità degli Articoli inseriti, allo scopo di evitare che nel Documento siano presenti prodotti con giacenza negativa.
Oltre all'attivazione di questo check-box, è necessario indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo giacenza. A questo scopo, attivare il check-box , nella tabella .

NOTA


 

Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli Ciclo Attivo e Produzione e Distribuzione Gas.

Tipologia Sconto

Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di default in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.

Sono previsti i seguenti valori:

  0 = nessuno Sconto

40 = Sconto Merce

41 = Sconto Natura

Cessionario Std.
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato sia sulla Ditta che sugli .

Il programma proporrà di default il Cessionario standard della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione e .

NOTA


 

I Cessionari devono essere preventivamente codificati nell' del Ciclo Attivo.

Serie Numerazione

Confermando il valore 999 proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella Standard, oppure quella eventualmente specificata sul Deposito; impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei , i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

Documenti ITALIA: Accompagnatori
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da 999, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

Documenti ITALIA: Note Credito
Indicando una Serie Numerazione diversa da 999, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.

Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.
Se impostato il valore 999, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.

Sono interessate a questa implementazione le funzioni di:

• Immissione Documenti di Consegna
• Fatturazione di Fine Periodo Estero
• Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti
• le funzioni di Modifica Tipo Documento
• le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)

NOTA


 

Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo Altri Documenti.

Serie Numerazione per Fattura Elettronica

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.

In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi Non è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.

Documenti Vendita

Chiusura Periodo

Il valore di questo parametro indica se la data di debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal Ciclo Attivo.

I valori previsti sono:

0

= No

 

  per non applicare alcun controllo

1

= con Blocco

 

  La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

2

= con Blocco e Forzatura

 

  La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto F3.

Controllo Numerazioni

Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di .

I valori previsti sono:

0

= No

 

  per non applicare alcun controllo

1

= con Blocco

 

  Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento.

2

= con Blocco e Forzatura

 

  Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura F3.

Decimali Listini Vendita
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

Filiale Fatturazione
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

NOTA


 

Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.

Dettaglio Lotti

L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori 1 o 2, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.

I valori previsti sono:

0 = No

1 = sul Documento

2 = sul Documento Allegato

Stampa Dettaglio Di.Ba.

Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'

Sono previsti i seguenti valori:

0 = No

1 = Documenti accompagnatori

2 = Tutti (Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo)

Dettaglio Articoli Composti
Attivare il presente check-box per gestire il dettaglio dei Componenti Articoli, in fase d'immissione/manutenzione di Preventivi (Tipo Documento l elle), Ordini e Documenti di Vendita.

Bollo virtuale
Le Aziende che emettono Fatture Elettroniche alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono attivare questo check-box. L'attivazione del Bollo virtuale riguarderà tutte le Fatture emesse e non solo quelle elettroniche. Se questo check-box è attivo, in presenza di bollo, sarà stampata al piede della Fattura la dicitura «DM-17-GIU-2014».

Stampa documenti ausiliari

Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.

Più precisamente, i valori ammessi sono:

0 = per Non stampare alcun Documento ausiliario

1 = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico

2 = per stampare solo la Lista di Carico

3 = per stampare solo la Scheda di Trasporto

Gestione Difformità

Attiva
L'attivazione di questo check-box comporta, in fase di , il confronto tra l'importo della Fattura di Acquisto e l'importo dei Documenti registrati in Entrata Merci.
In caso di incongruenza tra i due importi, sarà generata una difformità.

Tolleranza difformità
È possibile impostare una percentuale, entro la quale la difformità rilevata si ritiene tollerata e pertanto, in fase di , Non sarà segnalata all'Utente.

Max tolleranza difformità
È possibile impostare un importo massimo di tolleranza, per cui la difformità rilevata, anche se inferiore alla % tolleranza impostata, sarà comunque segnalata all'Utente.

Ordini Acquisti

Check Evadibilità
Questo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo Non risulta preventivamente elaborato dalla funzione .
Inoltre, per le Ditte su cui è attivo questo parametro, ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato E), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato Immesso (valore 7), per consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di .

Ripristina stato evasione
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Clienti, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

Gestione Provvigioni

Tipo Liquidazione

Sono previsti i seguenti valori:

1 = Consegnato

2 = Incasso totale

3 = Incasso parziale

 

1 - Consegnato

La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità analitica, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente (Ddt o Fattura Accompagnatoria) e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.

 

2 - Incasso Totale

La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta interamente incassata. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».

 

3 - Incasso Parziale

Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate in proporzione all'importo del documento effettivamente incassato.

NOTA


 

Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto esclusivamente sul maturato, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «3 - Incasso Parziale» e Non eseguire le fasi di e .

Nel caso di Incasso Totale o Parziale, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità sintetica, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).

Tipo Calcolo

Sono previsti i seguenti valori:

1 = Standard

2 = Tabelle Provvigioni

3 = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali

 

1 - Standard

Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, Non sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.

 

2 - Tabelle Provvigioni

Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (percentuale o €/quantità), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.

 

3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali

In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.

NOTA


 

Attenzione!

1. Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati esclusivamente quei Documenti che:
   • risultano fatturati, se si tratta di Ddt; oppure stampati, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
   • riportano un Codice Agente avente, nella relativa , una percentuale di partecipazione al capitale maggiore di zero
2. Una volta eseguita la fase di , un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito Non produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
3. Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui Non è indicato il ; mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno eccezione a questo principio coloro che hanno adottato il Tipo Liquidazione «1 - Consegnato».

Magazzino

I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'.

Mappatura

Può assumere i seguenti valori:

  0 = nessuna organizzazione (mappatura)

  5 = organizzato per aree

10 = mappato con ubicazioni gestite dal sistema

NOTA


 

Se quest'indicatore assume valore 0 (zero), risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell' (se gestito).

Inventario

Può assumere i seguenti valori:

  0 = standard

  5 = assistito da RMHd (terminalini)

NOTA


 

Se quest'indicatore assume valore 0 (zero), risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell' (se gestito).

Lotto convenzionale
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'. Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto Non sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un', sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.

NOTA


 

Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «B-Bloccato».

Ordini Vendita

Check evadibilità

Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere preventivamente elaborati dalla funzione .

I valori ammessi sono:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, solo Ordini manuali

3 = Sì, solo Ordini web

Normalizzazione OdV

La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al indicato sull'Anagrafica Cliente.

I valori ammessi sono:

0 = No

1 = Sì, solo inserimento

2 = Sì, sempre

3 = Sì, con conferma

Metodo Normalizzazione

Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:

0

= Nessuno

1

= Arrotondamento Matematico

 

  Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al indicato sull'Anagrafica Cliente.
Se il Numero Colli è inferiore al B&T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&T.

2

= Arrotondamento Matematico

 

  È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere almeno di una unità di carico.

3

= Arrotondamento Matematico

 

  È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere almeno di una unità di carico.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

Piano Trasporti
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del , per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore 1).

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli .
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli .
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Controllo plafond Produzione
Attivare questo check-box per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di .

Serie ODV Web
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore 999, sarà assunta la Serie Numerazione 0 (zero).

NOTA


 

Valido solo ai fini della Gestione Ce.Di..

Produzione

Divisione fresco

Fabbisogno da OdP

Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del .

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli

1 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere

Import SSCC

Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di Import SSCC da Produzione.

Sono previsti i seguenti valori:

0

= No

1

= SSCC e lotti
Saranno importati solo SSCC e Lotti.

2

= SSCC + Carico
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione.

3

= SSCC + Carico/Scarico
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di Conferma Prelievo.

4

= SSCC + Carico/Scarico
Impostando il valore 4, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma.

RMH Missioni

Max pile diverse per missione
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile, da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

Max pile uguali per missione
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile omogenee (stessa composizione), da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

Fabbisogno a Picking

L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle , permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.

Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro Gestione Abbassamenti, presente nell'Anagrafica Deposito.

Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

• se il parametro Gestione Abbassamenti è uguale a 0 (zero), non saranno mai generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
• se il parametro Gestione Abbassamenti assume valore maggiore di 0 (zero) e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.

Max roll per missione
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni Non saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'Ordine.

Note Documento Consegna
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile inserire delle Note da riportare sul Documento di Consegna, Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti il layout di stampa dei Documenti, saranno riportati in stampa solo i primi 80 caratteri delle Note.

NOTA


 

Questo campo è utile ai fini della gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.

Posizione Note

Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.

I valori previsti sono:

1 = sulla Testa

3 = al Piede

Input quantità omaggio
Spuntando questo check-box, sul DSPm sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli Non gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.

In pratica, se l'Ordine Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPm non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPm potrà essere selezionato/deselezionato apposito flag.

NOTA


 

Questo campo è utile ai fini della gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.

Roll standard
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al eventualmente indicato nell'

Parametri Funzionali: videata Generali

---

Parametri Funzionali: Videata

Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente window:

Parametri Funzionali: videata Altri Parametri

Addebito Interessi

Causale
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di (Modulo Gestione Finanza).

Voce Complementare
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di (Modulo Gestione Finanza).

Validazione Documenti

Valida Documenti di Trasporto
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo Ciclo Attivo), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di , prima di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli e dei Documenti di Trasporto in formato .

Se la Ditta Non gestisce i Metodi di Distribuzione Documenti, lasciare a 0 (zero) l'indicatore, altrimenti impostare:

1 - Da Validare
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di , prima di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti

2 - Validati
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire preventivamente la fase di

Valida Documenti Differiti
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo Ciclo Attivo), il valore di questo parametro indica se i Documenti Differiti (Fatture e Note Credito) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di , prima di poter essere elaborati ai fini della generazione files di / , Fatturazione Elettronica e invio e-mail in formato .

Se la Ditta Non gestisce i Metodi di Distribuzione Documenti, lasciare a 0 (zero) l'indicatore, altrimenti impostare:

1 - Da Validare
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di , prima di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti

2 - Validati
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire preventivamente la fase di

NOTA


 

Attenzione! Se questo indicatore è a 0 (zero), Non sarà effettuata la generazione dei file di Rifatturazione e/o EDI.

Altri Parametri

Divisioni per Clienti
L'attivazione di questo check-box abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le per i diversi Clienti.

Centro di Costo/Ricavo Spese

Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 (zero), nel calcolo delle Spese sulla Fattura.

In particolare:

• spese di trasporto
• spese varie
• calcolo bollo esenzione IVA
• calcolo bolli tratte
• IVA cessione gratuita

Agente direzionale
Per le Aziende del Settore Panifici, l'impostazione di questo campo permette di gestire l'Agente direzionale. Se indicato, in fase di e di , l'Agente direzionale sarà sostituito all' del Cliente, qualora questo Non risulti valido.

   

L'impostazione del Periodo di Validità dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di (pulsante in corrispondenza del campo Cliente).

Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:

• il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
• nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
• nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale

Listino «Merce Omaggio»

Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di , per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla .

Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:

• se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
• se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
• se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»

Calcolo Contribuzioni
L'attivazione di questo check-box abilita il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio.

Gruppi Fatturazione
Questo check-box, se attivo, abilita la gestione dei sulla Ditta.

Ricalcolo prezzi

Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 (zero), attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'.

Più precisamente, i valori previsti sono:

0 = manuale

1 = in base alla % di Ricarico sul Costo Base

2 = in base alla % di Margine sul Costo Base

3 = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati

Statistiche B.I.
Quest'indicatore serve ad attivare la Gestione delle Statistiche di Acquisto/Vendita su Data Warehouse (B.I.), nell'ambito del modulo Management.

Statistiche B.I. Acquisti

Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.

I valori previsti sono:

0 = Data Operazione
le Statistiche saranno generate per Data Operazione

1 = Data Documento
le Statistiche saranno generate per Data Documento

Richieste di Approvvigionamento

In questa sezione sono presenti parametri utili alla gestione delle , nell'ambito del modulo Ciclo Passivo.

Input prezzo

Un valore maggiore di 0 (zero) abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di .

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, obbligatorio

Immissione Richieste
L'attivazione di questo check-box abilita la possibilità di avvalersi di tutte le fasi che compongono la Gestione delle Richieste di Approvvigionamento, salvo eventuali personalizzazioni da definire sul .
Al contrario, se disattivo, saranno saltate le fasi da a e l'inserimento delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avvenire dalla fase di .

% Scostamento programmazione
Se questo campo è valorizzato, in fase di , il programma controllerà che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto Non superi la percentuale impostata.

Importo controllo servizi
In fase di , nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo Non superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

Controllo Reso Fisico

Settore Articoli
Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione e, in mancanza di questo dato, Non è possibile accedere alla funzione.

Articolo default
L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di default nella funzione , in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere kg.

Altri Dati Magazzino

Gestione Storico Packaging

Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:

• Block & Tier
• Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
• Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)

È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.

NOTA


 

Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Gestione Contabile Pallet
Impostare il valore 5 - Sì, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.

NOTA


 

Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Disattiva UM alternative
L'attivazione di questo check-box inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.

Righe Conferma Proposte
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo check-box è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.

NOTA


 

In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.

---

Parametri Funzionali: Videata

In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.

Parametri Funzionali: videata SFM

10. Anagrafica Filiali

Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del , presente tra i della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio Codice Filiale. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione , di proporlo in automatico.

L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di Manutenzione Menù, nel modulo Gestione Servizi. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.

Anagrafica Filiale: 1° videata

Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:

• la Ditta di appartenenza
• l'Indirizzo, il C.A.P. e la Città
• il numero di Telefono e l'indirizzo e-mail

A seguire sono riportati:

• il codice e il nominativo del Responsabile
• il Deposito di riferimento e il Deposito resi
• il Centro di Costo/Ricavo associato alla Filiale
• la Filiale di rifatturazione

In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

Portale
Impostare il codice della da agganciare alla Filiale.

NOTA


 

La Tabella Portale è una Tabella Procedurale presente nel modulo Gestione Servizi.

User-Id
Identificazione sul Portale.

Password
Password sul Portale.

Serie Numerazioni

Ciclo Attivo

I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:

• Ft. Acc.
  Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
• Ft. Imm.
  Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
• Ft. Diff.
  Serie di Numerazione per le Fatture Differite
• NC
  Serie di Numerazione per le Note Credito

In generale, il valore 0 (zero) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione standard, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

NOTA


 

Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul Deposito è prioritaria rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei Parametri funzionali della Ditta prevalgono su tutte.

Controllo su Serie
L'attivazione di questo check-box comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in e in . Piú precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il Controllo su Serie, risultano validi anche i seguenti parametri:

Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

NOTA


 

L'impostazione del campo Prima Nota Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in . Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in . Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide anche ai fini della Prima Nota.
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

NOTA


 

L'impostazione del campo Prima Nota Cassa Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in . Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Anagrafica Filiale: 2° videata

Capienza Giornaliera

Colli - Pallets - Valore
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

Giorni Sicurezza
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

% Alert
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert (rosso o arancio), nella gestione dei prodotti sotto scorta.

% Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto F3.

Entrata Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

Uscita Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

Min var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti inferiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

Max var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti superiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

in Valore assoluto
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

Solo competenza amministrativa
Se è attivo questo flag, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

Magazzino
Il valore di questo flag rivela le condizioni del magazzino:

  0 = No ubicazioni

  1 = Normale

  5 = Saturo

11 = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets

15 = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets

99 = Rifatturazione

In caso di scelta dei valori normale o saturo, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.

Limite n. Colli Proposta
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

ODV diversi per ricorrenze
L'attivazione di questo check-box comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

Centralizzazione freschi
Se la centralizzazione freschi (deperibili e ortofrutta) è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

Colore sfondo
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'help in linea).
Il valore 0 (zero) indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

11. Anagrafica Depositi

Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

Codice Ditta
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

Codice Deposito
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

Indirizzo - Città - C.a.p. - Provicia

Natura

È possibile specializzare la natura del Deposito.

I valori ammessi sono:

0 = non definita (di default)

5 = magazzino

10 = silos/serbatoio

15 = cisterna

20 = cella frigo

30 = deposito viaggiante

40 = deposito presso terzi

45 = deposito di terzi

Tasti Label

L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:

1. 
2. 
3. 

---

Anagrafica Depositi - 1° Videata

Profilo etich.

Centri di Costo e Ricavo
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della Contabilità Analitica.

NOTA


 

I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la nell'.

Conto Generale
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase .
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

Serie Numerazioni
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.
Impostando 0 (zero), il programma assume come Serie di Numerazione quella standard; per un valore maggiore di 0 (zero) invece, è assunta una Numerazione diversa da quella standard, che si consiglia di far coincidere con il Codice Deposito.

Codice Agente
È un elemento della tabella Agenti ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'.

Codice Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.
Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione e , sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

Deposito Resi
Se sulla è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

Causale conferma allestimento
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

Tratta partenza Iniziali - C.a.p.
Se per la Ditta selezionata è attiva la , specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

Evasione Ordini semplificata

Ripristina stato OdV
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9 - Come su Ditta, invece, il controllo sarè effettuato a livello generale sui (check-box Ripristina stato evasione).

Ripristina stato OdA
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9 - Come su Ditta, invece, il controllo sarè effettuato a livello generale sui (check-box Ripristina stato evasione).

Anagrafica Depositi - 1° videata

---

Anagrafica Depositi - 2° Videata

Articoli inventariabili

Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.

In particolare, i valori previsti sono:

0 = No
Non sarà generato alcun Inventario su questo Deposito

1 = Sì
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario

2 = Sì, ma non valorizzazione
Il Deposito sarà gestito solo ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito Non sarà preso in considerazione

NOTA


 

I Depositi su cui è impostato il valore 2 (Sì, ma non valorizzazione) Non saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.

Allestimento Consumer Unit
L'attivazione di questo check-box consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta Non è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

Mappatura magazzino

Questo parametro è utile per la la gestione dell'.

Può assumere i seguenti valori:

  0 = nessuna organizzazione (mappatura)

  5 = organizzato per aree/corsie

10 = mappato con ubicazioni gestite dal sistema (attualmente non implementato)

Modalità allocazione

Questo campo può assumere i seguenti valori:

0

=

Non gestita

5

=

Standard
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.

10

=

Ubicazioni assegnate
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

Gestione Abbassamenti

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.

Sono ammessi i seguenti valori:

10 = tutte le unità di carico

11 = collettame e mix-pallet

12 = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili

 

Impostare 0 (zero) se non è attiva la Gestione Abbassamenti.

Modalità Inventario

Questo parametro è utile per la la gestione dell'.

Può assumere i seguenti valori:

  0 = standard

  5 = assistito da RMHd (terminalini)

Gestione Contabile Pallet
Analogamente all'indicatore nei , per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore 5.

NOTA


 

Attenzione! Se si utilizza un Deposito su cui Non è attivo quest'indicatore, Non sarà generata la movimentazione del pallet.

Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo

La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del Ciclo Passivo o del Ciclo Attivo.

In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 (zero) abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = No

1 = Sì, facoltativa

5 = Sì, sempre

 

È importante considerare che: se ad esempio il flag è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.

NOTA


 

Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto F3).

Dispositivo RMH
L'attivazione di questa check-box indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

Identificativo
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni prioritariamente al Dispositivo indicato.

Stato Dispositivo

È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.

Sono ammessi i seguenti valori:

  0 = disponibile

  3 = allestimento in corso

  5 = allestito

20 = in consegna

25 = chiusura parziale

30 = chiusura totale

SSCC

La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:

• Prefisso SSCC, che contiene il codice dell'Azienda
• codice Linea/Coopacker (2 cifre)
• Progressivo SSCC (4 cifre)

NOTA


 

La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.

Anagrafica Depositi - 2° videata

Allestimento FIFO

Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto label Allestimento Fifo, si attiva una window in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare 9999 nella window. Inoltre, il check-box Lotto unico, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

---

Anagrafica Depositi - 3° Videata

Anagrafica Depositi - 3° videata

1. Clienti

 

Clienti: 1. Dati Anagrafici & Contabili

Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore C - Cessato oppure D - Disattivo, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.

Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:

Saldo Cliente diverso da 0 (zero)

Backlog Ordini diverso da 0 (zero)

Forniture da fatturare diverso da 0 (zero)

presenza di Conti Collegati

la Cessazione di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto F3. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).

La Disattivazione di un Conto Cliente, invece, Non sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile diverso da 0 (zero) o Forniture da fatturare diverso da 0 (zero).

---

1. Dati Anagrafici del Cliente

2. Dati relativi al Rapporto Commerciale

3. Dati utili alla Fatturazione -

4. Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente

5. Dati Contabili del Cliente

6. Per accedere all' da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari

7. Per accedere all' dalla videata Dati Finanziari

NOTA


 

Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo Produzione & Distribuzione Gas, il tasto label Partitario non è visibile e, di conseguenza, Non è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.

Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Altri Dati

Clienti: Anagrafica di Base

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Conto Contabile

Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.

L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Attivo e comporta che:

• i Documenti di Trasporto siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
• le Fatture di Vendita siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella window relativa al Conto Contabile. Per Non impostare il campo Gerarchia, forzare con il tasto F3.

NOTA


 

Per individuare tutti i Conti Consegna sui quali Non è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione .

Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente   

Data-Grid Conti Consegna

NOTA


 

Questo check-box ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita standard, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

Altro Rapporto
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

Nostro Codice c/o Fornitore
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del file di Rifatturazione.

Natura Conto

Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.

Se il Cliente è un Conto Contabile, i valori impostabili sono:

• 1 - Fatturazione Standard
  Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione 7 - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.
  In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
• 2 - Fatturazione Cumulativa
  Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione 4, 5 o 6, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.
  In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.

Se il Cliente è un Conto Consegna, invece, impostare:

• 5 - Consegna
  Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.

Se il Cliente è un Conto Convenzionato, impostare 9 - Convenzione

e-mail
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

Escluso da black list
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

Clienti: window Storico Entità

Collegati

Cliccando sul tasto label Collegati, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la window per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale .

Il cursore si posiziona sul campo Gruppo: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento . Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel data-grid a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto o con Accept.

Clienti: window Gruppo Clienti Collegati

Qualora si modifichi la Categoria o la Condizione di pagamento abituale su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

NOTA


 

Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione .

Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

Cluster
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella specificata.
Cliccando in corrispondenza dell'apposito drill-down , è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

Provvigioni
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'.

Tabella Sconto

Percentuale Sconto
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 (zero), questa percentuale sarà sommata alla quinta.

Esempio 1
• Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a 2,70%
• Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: 1,10% + 1,30% + 1,40%
In fase d'immissione del Documento di Vendita sarà proposto: 1,10% + 1,30% + 1,40% + 2,70%

Esempio 2
• Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a 2,70%
• Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: 3,10% + 3,20% + 3,30% + 3,40% + 3,50%
In fase d'immissione del Documento di Vendita sarà proposto: 3,10% + 3,20% + 3,30% + 3,40 + 6,20% (3,50% + 2,70%)

Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente Non sarà applicata.

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con segno negativo, questa sarà intesa come maggiorazione del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

NOTA


 

È gestito in fase d'Immissione Corrispettivi dal modulo Ciclo Attivo.

Profilo logistico

In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale .

Se è attivo l'indicatore tra i , il impostato nell' sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.

Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&T degli Articoli che presentano il valore 98, in corrispondenza del campo anagrafico .

Infine, se è attiva la , è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure 1 (pallet standard).

Pedane Separazione
L'attivazione di questa check-box indica che nella composizione del Pallet è presente almeno una Pedana fra strati di Articoli diversi.

Codice Supporto
Ai fini della Gestione Ce.Di., in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi mobile (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a indicato nei .

Ai fini della , specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella .

Natura Cessione Supporto

I valori impostabili:

1 = a rendere

3 = a perdere

5 = interscambio

   

L'impostazione di questo campo è indispensabile ai fini della .

È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

   

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, in fase d'immissione di un , se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.

Clienti: window Interlocutori

Chiusura Aziendale

Settimanale

Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Condizioni Ordini Vendita

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdV della .

Import File

Il tasto label Import File serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la window con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:

• il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
• il periodo di Validità
• la denominazione del file

NOTA


 

I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.

Divisioni

Il tasto label Divisioni si attiva solo se, nei , è attivo il check-box . Cliccando su di esso, si attiva la window che permette di gestire le Divisioni:

Clienti: window Divisioni

Nel data-grid sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.
Cliccando sul tasto , si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto , si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita ).
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il check-box Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica Non sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Clienti: window Raggruppamenti

---

Dati Fatturazione - 3° videata

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

NOTA


  .

Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata

Statistiche

L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.

Se è gestito il Rapporto Contabile, si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.

In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:

1 = abilita la Gestione Statistiche

2 = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori

5 = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.

Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 (zero) e 1 permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore 1 saranno elaborati dalle funzioni di .

Tipo Emissione Documenti

Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.

A = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se Non previsto a livello di Ditta

Parametri Stampa

Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.

I valori previsti sono:

2 = Riepilogo per Consegna
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna

3 = Riepilogo per Consegna e Documento
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato

NOTA


 

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.

Codice univoco/destinatario

Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al Cliente PA oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al Cliente privato. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo Non deve essere impostato e l’indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.

Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:

• il Cliente PA come Conto Contabile
• i vari Uffici/Distretti/Presidi come Conti Consegna, associati al Conto Contabile (PA) principale

In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.

NOTA


 

Per approfondimenti sulla Fatturazione Elettronica PA, consultare la relativa dispensa.

Unità di Misura Fattura

È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = assume U.M. del movimento

1 = U.M. Base

2 = 1° Alternativa

3 = 2° Alternativa

 

Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'.

Ciclo di Spedizione
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

NOTA


 

La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente del modulo Gestione Servizi.

Destinatario abituale
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'Anagrafica di Base, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

Responsabili Vendite - Acquisti

Se impostato il campo Conto Contabile corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del Responsabile Acquisti consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

---

Dati Finanziari - 4° videata

Clienti: Dati Finanziari - 4° videata

Situazione Finanziaria

Forniture da fatturare
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo Ciclo Attivo.

Backlog Ordini
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo Ciclo Attivo.

Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

Rischio Totale
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

Capienza/Sconfinamento
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

NOTA


 

Gestito il controllo sulla : se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta inferiore alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.

Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento (Rapporto Contabile o Conto Cessione).

Condizioni Finanziarie

NOTA


 

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro Modifica Dati Anagrafici attribuiti sull'Utente.

Nostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in . Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui emessi dal Ciclo Attivo.

Vostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella ): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla e (se disponibile).

Numero C/Corrente

Data Mandato SDD - ID
Ai fini della , è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

Mesi Esclusione di Pagamento

Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.

Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.

Il valore va codificato nel seguente modo:

da 1 a 9 per i mesi da Gennaio a Settembre

O per indicare Ottobre

N per indicare Novembre

D per indicare Dicembre.

Cessione Credito
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

NOTA


 

Le Società di Factoring devono essere preventivamente codificate nella tabella procedurale .

Data Cessione
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

Clienti: window Gestione Fido

Tipo

Sono previste le seguenti tipologie di Fido:

D - Ordinario
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.

E - Extra
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.

J - Garanzie

K - Fideiussioni

NOTA


 

Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.

Nel caso di variazione del Fido con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una e-mail agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale , per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità standard, invece, sarà allegato all'e-mail un file csv con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto F3, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3). Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

---

Contabile - 5° videata

Clienti: Dati Contabili - 5° videata

2. Fornitori

Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

---

1. Dati Anagrafici del Fornitore

2. Dati relativi al Rapporto Commerciale

3. Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore

4. Dati Contabili del Fornitore

5. Per accedere all' da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari

6. Per accedere all' dalla videata Dati Finanziari

Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Altri Dati

Fornitori: Anagrafica di Base

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Conto Contabile

Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.

L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Passivo e comporta che:

• l'Entrata Merci sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
• le Fatture d'Acquisto siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore   

Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile

NOTA


 

Questo check-box ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita standard, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

Altro Rapporto
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un alert per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

e-mail
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

Data comunicazione consenso
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .

NOTA


 

La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.

Consenso restituito
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

Escluso da black list
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

Fornitori: window Storico Entità
Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

Codice Sconto

Profilo logistico

Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.

Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block & Tier degli Articoli, che presentano il valore 98, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&T.

Nelle funzioni d'immissione , e , l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.

Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell', occorre impostare l'altezza del collo e il B&T del pallet.

Chiusura settimanale

Indicatore Statistiche

Indicatore Posizione Socio

Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:

Numero delibera

Data ammissione

Quota associativa

Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Tipo Emissione Documenti

Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.

Numero Decimali Listino
Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

Visto Documenti E.M.
Se questo check-box è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di , prima di poter essere elaborati.
In particolare, le Bolle Attesa Fattura Non potranno essere fatturate, se Non risultano preventivamente «vistate».

Condizioni Ordini Acquisto

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdA dell'.

Responsabili

Fornitori: window Interlocutori

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Fornitori: window Raggruppamenti

---

Dati Finanziari - 3° videata

Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata

Situazione Finanziaria

Condizioni Finanziarie

Nostra Banca d'appoggio
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

Banca d'appoggio Fornitore
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

Numero C/C

Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

Fornitori: window Gestione Fido

Tipo

Sono previste le seguenti tipologie di Fido:

D - Ordinario
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.

E - Extra
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.

---

Contabile - 4° videata

8. Cessionari

Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.

Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:

• nei , in corrispondenza del campo
• su ogni Articoli di Magazzino, in corrispondenza del campo

Il programma proporrà di default il della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo o d'immissione e .

I Cessionari devono essere preventivamente codificati in questa tabella, tenendo conto che:

• i Codici inferiori a 100 devono essere utilizzati quando il Cessionario è la Ditta stessa, mentre quelli superiori a 100 devono essere utilizzati quando il Cessionario è un'Azienda esterna
• il Cessionario e il Cliente devono avere la stessa Denominazione

9. Interlocutori

Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.

La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:

Anagrafica Interlocutori

Ditta

Cliente/Fornitore

Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.

Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:

F6 - per ricercarlo in base alle Denominazione

F8 - per ricercarlo in base al Codice

Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un data-grid:

window Interlocutori

Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul drill-down corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

Denominazione
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

NOTA


Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.

Indirizzo - Cap - Città

Ruolo
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

NOTA


La gestione dei Ruoli richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente del modulo Gestione Servizi.
Impostare il tasto F8 per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.

Dati Interni

Filiale abituale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

Utente abituale
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

11. Agenti

Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli Amministrazione, Magazzino e Ciclo Passivo.

---

Anagrafica - 1° Videata

Agente
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

Fornitore
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

Tabella Provvigione
Impostare il codice della Tabella da agganciare all'Agente.

Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della .

    0,00 - Non Aggiorna

I movimenti provvigionali di questo Agente Non sono presi in considerazione, pertanto l'Agente Non matura Provvigioni e Non è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.

100,00 - Titolare Unico

L'Agente considerato è titolare unico del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.
Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla .

200,00 - Società Agenzia

L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.

999,99 - No ENASARCO

L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni:

Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.

Matricola
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

Nodo
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di Sincronizzazione Sede/Periferie.

Agente generale
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione , è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

NOTA


 

La gestione dell'Agente generale è attiva solo sulla Gestione Provvigioni Avanzata.

Data inizio rapporto
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è indispensabile per stampare il report .

Dati Generali

Target A.C. - A.P.
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

Data fine Rapporto
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

Tipo Rapporto

Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:

1 = Plurimandatario

2 = Monomandatario

3 = Plurimandatario Sociale

4 = Monomandatario Sociale

LT carburante per 100 km
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo Sales Force Management.

Data - Numero prossima fattura
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'. Qualora la Fattura sia stampata in definitivo, i riferimenti impostati saranno azzerati.

Data Ultima Chiusura
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di .

Gli importi relativi alle Provvigioni, all'Imponibile e alla Ritenuta ENASARCO sono aggiornati in automatico dall' e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

Anagrafica Agenti: 1° videata

---

Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i Dati del Periodo sono quelli aggiornati in fase di stampa definitiva della ; i Dati Consolidati invece, sono quelli per cui è stampato il in definitivo.

NOTA


 

Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la Data inizio rapporto risulti valorizzata.

Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai Dati Trimestrali delle Provvigioni e dei Contributi Enasarco versati. Operativamente, per attivare questa nuova window, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto .

NOTA


 

Osservazione: la Ritenuta Enasarco dei Dati Annuali si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la Ritenuta Enasarco indicata nei Dati Trimestrali si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.

Anagrafica Agenti: 2° videata

1. Anagrafica & Contabile Articoli

L'Anagrafica & Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.

NOTA


 

Per informazioni sulla codifica dei Supporti e Vuoti a Rendere, si consiglia di consultare il documento specifico.

Ditta
Impostare il codice Ditta.

Anno

Selezionare l'esercizio di riferimento:

0 = Anno Corrente

1 = Anno Precedente

Il Codice Articolo può essere impostato in formato alfanumerico o numerico: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

Se il Codice Articolo è in formato numerico, facendo precedere le cifre dal simbolo ?, è generato un check-digit per la lettura e la stampa di Barcode di tipo EAN8 ed EAN13.

Esempio: L'inserimento del codice ?123, comporta la generazione dell'Articolo 1236.

---

Tasti Label

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

1. Informazioni generali dell'Articolo
2. Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
3. Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
4. Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
5. Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un Articolo, la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

---

---

Anagrafica - 1° Videata

Anagrafica - 1° videata

Stato Articolo

Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:

A - Attivo

Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione

B - Rete Commerciale

Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti

D - Disattivo

Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.

Settore
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli. Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.

Attenzione! In quanto superiori a 9940, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:

9950 = Vuoti a rendere

9980 = Abbuoni (gestione Order-Entry)

9982 = Punti (gestione Order-Entry)

Con il Gruppo 950 devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.

Tipo Articolo

Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:

A - Assortimento

P - Promozionale

È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è diverso da B - Rete Commerciale

R - Supporto a Rendere

È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è diverso da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950

S - Servizi

Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento

V - Strumenti

Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record

W - Premi

Classificazione

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di Tipo S (Servizi) oppure V (Strumenti).

Può assumere i seguenti valori:

20 = Servizi generici

21 = Servizi per Contratti di Locazione

22 = Servizi per Contratti in Abbonamento

30 = Strumenti generici

31 = Strumenti per linee di produzione/batch-record

Settore

Sottogruppo
Consente un'ulteriore classificazione nell'ambito del Settore/Gruppo indicato.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Sottogruppo specificato.

Marca/Famiglia
Indica il mnemonico della Marca ed è assunto dalla relativa tabella Marche.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia specificata.

Ubicazione
Punto di stoccaggio dell'Articolo all'interno del Deposito.

Brand - Sub-Brand
Il Brand è il marchio commerciale che contraddistingue un prodotto specifico oppure una linea di prodotti; il Sub-Brand, se gestito, serve a specializzare ulteriormente il Brand. Entrambi sono parametri di classificazione dell'Articolo e i codici sono assunti dalla .

NOTA


 

Con il tasto F8 si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella .

E.C.R.
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla .

NOTA


 

Con il tasto F8 si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella .

Fornitore

Abituale
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.

Ultimo
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.

Articolo

Sostitutivo
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale F8, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.

Variante

Costruttore
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.

Unità di Misura

I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella Unità di Misura:

• Unità di Misura Base
• 1° Alternativa
• 2° Alternativa
• coefficienti di trasformazione

Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dell'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella assunta nelle varie stampe e gestioni. L'Unità di Misura Base può essere selezionata dall'apposita find, attiva in corrispondenza di questo campo (tasto F9).

Le Alternative 1° e 2° invece, sono utilizzate per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con Unità di Misura diverse da quella Base. Unitamente alle Unità di Misura Alternative, è importante gestire i Coefficienti di Trasformazione o Moltiplicatori, che adeguano all'Unità di Misura Base la quantità impostata con Unità di Misura Alternativa.

Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.
Il valore di default è 1.

Imballo
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è confezionato oppure sfuso. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.

Sono previsti i seguenti valori:

   0 - Sfuso

   1 - Sfuso in sacchi

 Confez. pila 1 pedana

   2 - Piano unico

 Confez. pila 1 pedana

   3 - Piano pesante

 Prodotto pesante

   5 - Piano base

 Confez. posizione base

   7 - Piano inferiore

 Confez. posizione inferiore

   8 - Piano intermedio

 Confez. posizione intermedia

   9 - Piano superiore

 Confez. posizione superiore

Minimo Vendibile

Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi mobile (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:

10 = Consumer Unit

15 = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)

20 = Collo

30 = Pedana

Vuoto

INDICOD
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un check-digit. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 (zero).

    Esempio: Per generare l'INDICOD dell'Articolo 123 digitare 1230, sarà così generato il codice 1236.

Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante . Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione , selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.

INTRASTAT

Codice Intrastat
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

Massa netta
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

Unità supplementare
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

Cessionario

Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.

Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:

nei , in corrispondenza del campo

su ogni Articolo di Magazzino

Il programma proporrà di default il della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione e .

NOTA


 

I Cessionari devono essere preventivamente codificati nell' del Ciclo Attivo.

Composizione
Specificare la Composizione dell'Articolo (cotton, nylon, leather...): il codice impostato deve essere presente nella relativa tabella.

Codice I.V.A.
È un elemento della tabella I.V.A. e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.

Contropartita Ricavi e Costi
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella Assegnazione Conti Standard Diversi, in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di Contabilità Analitica, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.
Se lasciati a 0 (zero), invece, saranno assunti in automatico i relativi codici dall'Anagrafica Depositi.

I campi sono attivi solo in fase d'inserimento, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, occorre cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

NOTA


 

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

Infine, cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.

Evadi valore
L'attivazione di questo check-box comporta che l'Articolo sia evaso solo a Valore e Non a Quantità (è il caso degli Articoli di Tipo Servizio). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.

Gruppo

Tabella Provvigioni
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere preventivamente inserito nella tabella Provvigioni e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.

   

Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.

Tabella Sconti
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere preventivamente inserito nella tabella Sconti ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.

   

Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.

Magazzino fiscale
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella del modulo Magazzino. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.

Il campo è attivo solo in fase d'inserimento, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, occorre cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

NOTA


 

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

Infine, cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.

Statistiche Vendite - Acquisti
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.

Inventariabile

Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.

In particolare, i valori previsti sono:

0 = totale
per escludere totalmente un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo Non sarà riportata nel nuovo anno

2 = parziale
per escludere l'Articolo solo dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità

NOTA


 

È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall' del modulo Magazzino.

Stagionalità

È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.

1 = Autunno/Inverno

2 = Primavera/Estate

P = Primavera

E = Estate

A = Autunno

I = Inverno

   

Lasciare a spazio se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.

Anno stagione
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.

Gestione lotti
L'attivazione di questo check-box abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 (zero) seguito dal tasto INVIO, al momento della richiesta del Codice Lotto.

Criterio Lotti
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo Produzione e Distribuzione Gas.

NOTA


 

Accedere preventivamente alla funzione , allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.

Shelf Life

Giorni
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore 1).

Fornitore/Legge
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.

Logistica
Prossima implementazione.

Stagionatura
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).
Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di e immissione / .

Data Manutenzione

Inserito il
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.

Modificato il
Riporta la data di modifica dell'Articolo.

Flag

Il valore di questo flag indica se l'Articolo ha subito modifiche.

I valori previsti sono:

1 = Articolo nuovo

2 = Articolo modificato

In caso di modifica occorrerà impostare 0 (zero), affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.

Disattivato il
Riporta l'eventuale data di disattivazione dell'Articolo: un Articolo disattivo presenta il campo Stato Articolo valorizzato a D.

Tasti Label

Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti label:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

---

Dati Aggiuntivi

Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.
Sono presenti i seguenti campi:

Descrizione Aggiuntiva
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.

Descrizione Alternativa
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.

Stampa Descrizione Alternativa
L'attivazione di questo flag abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.

Stato Fisico

Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:

1 = Solido pulverulento

2 = Solido non pulverulento

3 = Fangoso palabile

4 = Liquido

Note interne
Questo campo è predisposto ad accogliere eventuali annotazioni a carattere interno.

Made in
Permette di specificare la nazione di origine dell'Articolo ed è un codice dell'apposita tabella Made-In.

Classi di Pericolosità

I valori eventualmente impostati in questi campi sono utili per la stampa del Registro Rifiuti.
I valori ammessi sono i seguenti:

H1= Esplosivo H5= Nocivo H10= Teratogeno
H2= Comburente H6= Tossico H11= Mutageno
H3-A= Facilmente Infiammabile H7= Cancerogeno H12= Lib. Gas Tossici
H3-B= Infiammabile H8= Corrosivo H13= Sorgente Sostanze Pericolose
H4= Irritante H9= Infetto H14= Ecotossico

---

Stampa Etichette

Attiva una window per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.
Sono presenti i seguenti campi:

Numero Etichette
Impostare il numero delle etichette da stampare.

Prezzo uso interno
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.

Note
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.

Tipo etichetta
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.

Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.

---

Divisioni

Attiva una window che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la check-box corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima check-box in corrispondenza della riga d'intestazione.

Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.

È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante : qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto F3.
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante .

---

Reparti

Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una window con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:

Window Reparti

Agendo sul check-box in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare massivamente l'Articolo ai Reparti, attivare il check-box in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

NOTA


 

In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione .

---

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, lo Stato Articolo.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:

STA per lo Stato Articolo

TIP per il Tipo Articolo

SET per il Settore e/o Sottogruppo

MAR per la Marca/Famiglia

UMB per l'Unità di misura base

UM1 per la 1° Unità di misura alternativa

IVA per il Codice IVA

CRI per la Contropartita ricavi

CCO per la Contropartita costi

PRO per il codice della tabella Provvigioni

SCO per il codice della tabella Sconti

MFI per il codice del gruppo Magazzino fiscale

INV per il flag Inventariabile

TSC per il Tipo Sconto

NAT per la Natura Articolo

PxC per i Pezzi per Collo

PxP per il Peso netto per Pezzo

BLK per il Block dell'Articolo (colli per strato)

TIE per il Tier dell'Articolo (numero strati)

La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:

- Data e Ora di modifica

- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita

- Codice e Descrizione del Tipo di modifica

- Valore precedente alla modifica

- eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante per uscire dalla window e tornare alla videata principale.

Window Storico Entità

---

---

Commerciale - 2° Videata

Commerciale - 2° videata

Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data

È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I Prezzi di fatturazione e i Prezzi al pubblico sono solo visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle % Ricarico sono attivi appositi campi pop, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).

NOTA


 

Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce. Di., accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.

Cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La window di Manutenzione Listini è la seguente:

Inserimento/Modifica Listini Vendita

Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti Non sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio anteriore alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ) che cancellati (pulsante ). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura F3.

Per inserire un nuovo Listino, invece, cliccare sull'apposito pulsante : se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'Inizio Validità anteriore a quella attuale, è necessario forzare con il tasto F3.
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di Fine Validità del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'Inizio Validità posteriore a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per default, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).

In corrispondenza della Convalida sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:

F1 - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata

F2 - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate

F3 - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati

NOTA


 

Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0 (zero), i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.

Sui campi relativi alle % Ricarico e Margine sono attivi appositi campi pop, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.

Prezzi fatturazione
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al Listino Fatturazione indicato nell'Anagrafica del Cliente.

Prezzi pubblico
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.

% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di .

Prezzo extra
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo Variabili, il Prezzo unitario dell'Articolo.

 
Esempio:
prezzo extra variabili prezzo netto prezzo riga
50 + 1000 1050
50 * 1000 50000

Prezzo fornitore
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.

Data Ultimo Listino
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino (Listino in vigore), effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.

Assortimento

In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.

Inizio Assortimento
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.

Inizio - Fine Sospensione
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.

Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:

• il controllo sull'Assortimento è valido solo in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
• il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino contemporaneamente valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.

Limitazioni

In questa sezione è possibile impostare un periodo di Limitazione delle Quantità o dei Colli vendibili per ciascun Articolo.

Data inizio - fine
In fase d'immissione/manutenzione Ordini Clienti e Documenti di Vendita, qualora la Data dell'Ordine/Documento rientri nel periodo di Limitazione, il programma controlla che le Quantità o i Colli imputati non superino le Quantità o i Colli indicati sull'Ordine/Documento.

Colli max vendibili
Impostare il numero massimo di Colli vendibili durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

Quantità max vendibile
Impostare la Quantità massima vendibile durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:

• il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
• il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino contemporaneamente valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
• qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 (zero), la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.

Altri Dati

I campi presenti in questa sezione saranno oggetto di future implementazioni.

Trafila
È un campo utilizzato per individuare un gruppo omogeneo di prodotti.

Entry level
Nell'ambito di tutti gli Articoli appartenenti ad una stessa Trafila, impostare l'Articolo da evidenziare come primo elemento nella stampa o nel flusso elettronico del Listino.

Identity

Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.

Può assumere i seguenti valori:

  0 = Libero

  5 = Matricola

  7 = Contenitori a Matricola

  9 = Materiale a Corredo

11 = Cartoni

NOTA


 

Il valore «7 - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere (ad esempio ossigeno, gas...).

Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente D) consegnati gratuitamente al Paziente, questo campo deve essere impostato a 9.

Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore 11 nel campo Identity. Fatto questo, è indispensabile indicare anche il Codice Imballo, che deve essere univoco per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale PCK - Identificativo Imballo (1.1 - 7).
Il valore «11 - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.

Natura

Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito nei Parametri Funzionali), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo:

11 = Agroalimentare fresco

12 = Agroalimentare deteriorabile

14 = Agroalimentare non deteriorabile

21 = Agroalimentare industriale

NOTA


 

In tutti gli altri casi, impostare 0 = Generico.

La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di e , la Condizione di pagamento appropriata.

È possibile valorizzare massivamente il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione .

Costi

In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:

- per visualizzare lo Storico Costi dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino

Window Storico Costi Articolo

 

- per visualizzare lo Storico Acquisti dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso

Window Storico Acquisti Articolo

NOTA


 

La visualizzazione dello Storico Acquisti Non è prevista per gli Articoli di Tipo Servizi, Strumenti e Premi.

Dati Contabili

Il programma visualizza in automatico le Date di Ultimo Carico e Ultimo Scarico, nonchè l'Esistenza attuale.

Ordini fornitori
Cliccando sul drill-down corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.

   

La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato E - da Evadere.

Ordini clienti
Anche per questo campo, cliccando sul drill-down corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.

   

La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato E - da Evadere.

---

---

Logistica/Produzione - 3° Videata

Logistica/Produzione - 3° videata

Reparto
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere preventivamente codificati nella Tabella procedurale REP - Reparti di Magazzino.

Raggruppamenti

I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:

• Formato
• Confezionamento
• Pesata
• Ragg. 1, 2 e 3

Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione .

Altri Raggruppamenti

Cliccando su questo tasto label, si attiva la possibilità d'impostare i Raggruppamenti personalizzati per Ditta, preventivamente codificati dall'apposita funzione . È possibile personalizzare la descrizione di questi Raggruppamenti, attraverso la Tabella procedurale .

Ubicazioni

Modalità Ubicazioni

Può assumere i seguenti valori:

0

=

Non gestita

5

=

Standard
Cerca le Ubicazioni di idonee.

10

=

Ubicazioni assegnate
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.

Cliccando sull'apposito pulsante , se sull'Articolo è attiva la Gestione delle Ubicazioni, si accede direttamente alla funzione di .

Etichette

Stato

Indicatore di stampa Etichette.

Sono previsti i seguenti valori:

1 = stampare

2 = ristampare

5 = stampata

Se l'indicatore è a spazio, l'Etichetta non deve essere stampata.

Dati Packaging

Confezione
È possibile specificare in cm le dimensioni della Confezione: altezza, lunghezza e profondità.

Consumer Unit
È possibile specificare in cm le dimensioni di ogni singola unità di prodotto (es. un pacco di pasta, una scatola di scarpe, ecc.): altezza, lunghezza e profondità.
Per Consumer Unit s'intende l'unità di vendita per il consumatore finale: si tratta di un dato puramente informativo e attualmente non è utilizzato in alcuna funzione.

Pezzi per Collo
Indica il numero di Pezzi presenti in ciascun Collo: se valorizzato, in fase d'immissione Documenti, dopo aver impostato il numero Colli, sarà proposta in automatico la Quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione F3.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un Collo o di una Confezione.

Peso netto x Pezzi
Esprime in Kg il Peso Netto unitario.
Può avere un'estensione massima pari a 4 interi e 6 decimali.

Peso lordo x Pezzi
Esprime in Kg il Peso Lordo unitario.
Può avere un'estensione massima pari a 4 interi e 6 decimali.

Volume netto per Pezzi
Indica il Volume Netto dell'Articolo: se valorizzato, consente di determinare il volume dell'Articolo senza imballo o, nell'ipotesi di un Articolo che abbia come unità di misura il litro, questo campo specifica il numero di litri contenuti in un'unità di prodotto (bottiglia). In tutti gli altri casi invece, il Volume Netto s'intende espresso in cm cubi.

   

Esempio: per il contenuto di una bottiglia da mezzo litro, indicare 0,500.

In fase d'immissione dei Documenti di carico/scarico magazzino, se è gestito il campo Pezzi per Collo, la quantità risulta dal prodotto tra il numero di Colli, il numero di Pezzi per Collo e il valore inserito in questo campo.

Volume lordo per Collo
Esprime in cm cubi il volume di occupazione di una confezione di prodotto.

Colli per strato (Block)
Specificare il numero di Colli presenti su ogni Strato della Pedana. In fase d'immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle Pedane e degli Strati, il numero dei Colli è calcolato in automatico dal programma.

Numero strati (Tier)
Indica il numero massimo di Strati che compongono una singola Pedana.

Variabili B&T

Questo campo può assumere i seguenti valori:

51 < B&T
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&Tier (non soggetto a normalizzazione)

98 Fisso e Adeguabile
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al , se previsto dal Profilo stesso

99 Fisso
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso

Max numero strati
Indica il numero massimo di strati raggiungibile per pedana (unità di carico), in caso di adeguamento Block & Tier all'altezza della pedana.
Impostando 0 (zero), Non sarà posto alcun limite al numero di strati.

Volume strato
Esprimere in cm cubi il volume di ogni singolo Strato di Confezione posto su di una Pedana, tenendo conto degli eventuali spazi che vi sono tra una Confezione e l'altra. Questo dato è utilizzato per determinare la cubatura del carico, che si ottiene moltiplicando il numero di Strati per il valore indicato in questo campo.

Distinta Base

I dati attualmente utilizzati per la compilazione della Distinta Base sono i seguenti:

Tipo Componente
Indica la tipologia del componente, ai fini della generazione della Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:

0 = Finito semplice

1 = Finito composto

2 = Intermedio

3 = Intermedio Costi

6 = Di base

7 = Di base principale

C = Confezione

D = Kit Accessori

Z = Prodotto Sfrido

 

Solo per il modulo Produzione & distribuzione gas:

• il valore 7 individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
• il valore «C - Confezione» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
• il valore «D - Kit Accessori» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori (valvole, erogatori, collarini e altro). È prevista un' per la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.

VOCI DI COSTO:

G = Materiale

H = Manodopera

I = Attrezzatura

P = Altri Costi

Le Distinte possono essere di produzione o di trasformazione: nel primo caso, la Distinta può essere intestata agli Articoli qualificati come componenti di tipo 1 (Prodotto finito composto) o 2 (Prodotto intermedio); nel secondo caso invece, sono ammessi Articoli con tipo componente 2 (Prodotto intermedio) o 3 (Intermedio Costi). Ne consegue che: le diverse righe di Componente inserite in una Distinta Base possono assumere valori 2 o 3 nel primo caso, oppure valori compresi tra 1 e 3 nel secondo.

Data validità
Indica fino a quale Data l'Articolo è valido nella gestione della Distinta Base, qualora si utilizzino componenti di tipo jolly, ossia modificabili nel codice e/o nella quantità, la Data di validità sarà controllata in fase di generazione della Distinta.

Tipo calcolo

Un valore diverso da 0 (zero) specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:

1 = Listino 1

2 = Listino 2

3 = Listino 3

4 = Listino 4

Tipo riordino

Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:

0 - Minimo

se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.

1 - Multiplo

per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.

2 - Fisso

3 - Fabbisogno

Tipo produzione

Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:

U = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto)

L = Lotto (riferita al lotto di produzione)

C = per Commessa

NOTA


 

Attualmente è gestito solo il valore C (per Commessa).

Tempo produzione
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.

Perc. Sfrido
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.

Note produzione
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le , eventualmente presenti sulla .

 

La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto finito o intermedio e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.

Stampa dettaglio

Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.

In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore Stampa dettaglio Di.Ba. nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei Componenti (di Base e Principali) e degli Intermedi, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.

L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).

NOTA


 

Esempio:

Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:

• 1 pacco di pasta
• 1 bottiglia di salsa
• 1 pacco di biscotti

Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».

Articolo

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario

Netto Riga

IVA

CONFEZIONE Tradizione

PZ

1

18,00

18,00

20,00

- Pacco Orecchiette gr. 500

NR

1

     

- Bottiglia Salsa gr. 800

NR

1

     

- Pacco Biscotti gr. 400

NR

1

     

Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo Ciclo Attivo.

Di.Ba. riferimento
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.
In fase di , qualora sull'Articolo Non sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

Riapprovvigionamento

Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.

Scorta minima
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.

Scorta massima
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.

Indici Stagionalità

Cliccando sul drill-down corrispondente, si accede ad una window per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:

Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale (indice), specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

Quantità riordino
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a 7 interi.

Giorni approvvigionamento
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.

Mesi scarico
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.

Perc. tolleranza
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.

Perc. calo peso
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.

---

Macchine di Confezionamento/Produzione

Nella sezione Logistica/Produzione, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più Macchine di Confezionamento. Queste Macchine devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella del modulo Gestione Servizi.

Operativamente, cliccando sull'apposito tasto , si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.

Nella window sono presenti i seguenti campi:

• Controllo metrologico
  Attivare il check-box in caso affermativo
• Macchina standard
  Attivare il check-box se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere solo una Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo check-box su tutte le altre Macchine

---

---

Contabile - 4° Videata

Contabile - 4° videata

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.

   

Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.

Costo Medio Ponderato
È dato dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

---

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Esistenza attuale
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.

Esistenza Colli
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.

>>> Dati Generali

Esistenza attuale
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei Dati Generali tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore Non coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di del .

---

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, l'Esistenza iniziale.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:

EIQ per l'Esistenza iniziale - quantità

EIV per l'Esistenza iniziale - valore

CAQ per il Carico Acquisti - quantità

CAV per il Carico Acquisti - valore

CPQ per il Carico Produzione - quantità

CPV per il Carico Produzione - valore

RFQ per il Reso a Fornitore - quantità

RFV per il Reso a Fornitore - valore

ALQ per Altre - quantità

ALV per Altre - valore

ACT per i Costi accessori carico: trasporti

ACP per i Costi accessori carico: provvigioni

ACL per i Costi accessori carico: lavorazioni

AVV per i Costi accessori vendite: varie

AVP per i Costi accessori vendite: provvigioni

AVS per i Costi accessori vendite: sconti merce

VAQ per lo Scarico vendite dell'anno - quantità

VAV per lo Scarico vendite dell'anno - valore

EAQ per l'Esistenza attuale - quantità

ECQ per l'Esistenza colli - quantità

SPQ per lo Scarico a produzione - quantità

ACQ per gli Assestamenti/Cali - quantità

RCQ per il Reso da Cliente - quantità

LAQ per la Quantità lavorazione

PAQ per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno

SFQ per il Saldo attesa fattura

CST per il Costo standard

LIQ per il LIFO - quantità

LIV per il LIFO - valore

FIQ per il FIFO - quantità

FIV per il FIFO - valore

La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:

- Data e Ora di modifica

- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita

- Codice e Descrizione del Tipo di modifica

- Valore precedente alla modifica

- eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante per uscire dalla window e tornare alla videata principale.

Window Storico Entità

---

Consumi del Periodo

Cliccando sul pulsante al piede della videata oppure impostando il tasto F5 sulla Convalida, si attiva una window in cui sono riportati i consumi dell'Articolo, a quantità e valore, per cuascun mese dell'anno.

---

---

LIFO/FIFO/Altri Dati - 5° Videata

LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata

In questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo LIFO (a destra) e con il metodo FIFO (a sinistra), in relazione ai 10 Anni precedenti a quello in corso.

NOTA


 

Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di .

Giacenza media
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata dinamicamente ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore Aggiornamento Giacenza Media.

NOTA


 

Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.

Indice di copertura scorte
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.

NOTA


 

Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.

A B C D E F G H I

data mov. gg. da 1/1 carichi scarichi giacenza giac. x gg gg. da 1/1 a 10/12 giacenza media al 10/12 indice cop. scorte al 10/12

01/01/2014

     

0

       

03/01/2014

2

100

 

100

-200

345

99,420

488,580

10/01/2014

9

 

40

60

160

345

60,464

297,136

30/01/2014

29

 

20

40

740

345

42,145

207,112

01/12/2014

335

2

 

42

70

345

42,203

207,397

09/12/2014

343

 

10

32

3500

345

42,145

207,112

 

Totale scarichi: 70

 

La Giacenza Media è calcolata in base a:

• Giorni trascorsi dal 01/01 al giorno antecedente alla Data Movimento (col. B)
• Tipologia di movimento, cioè Carico o Scarico (col. C - D)
• Giacenza contabile dopo il movimento di Carico o Scarico (col. E)
• Giacenza per Giorni (col. F), cioè Progressivo Q.tà movimentata x GG. trascorsi dal 01/01 al giorno precedente la Data Movimento (col. B); per i Carichi la Quantità è negativa
• Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. G)

La formula per calcolare la Giacenza Media è quindi:
[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)] - Giacenza Contabile (col. E)

L'Indice di Copertura Scorte è calcolato in base a:

• Giacenza media (col. H)
• Totale Scarichi alla Data attuale (cella gialla)
• Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. G)

La formula per calcolare l'Indice di Copertura Scorte è quindi:
Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x [GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1]

In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:

• l'Esistenza Contabile, risultante dalla generazione degli Inventari
• l'Esistenza Fisica, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
• il Saldo, la Data e il Numero Pagine, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

2. Contabile Depositi

Per ogni Articolo di magazzino è possibile conoscere la situazione dei vari Depositi, relativamente all'Anno corrente e a quello precedente. Questa funzione infatti, evidenzia la movimentazione totale, che ha riguardato le fasi di carico e scarico sul Deposito selezionato.

L'accesso a queste informazioni necessita l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito per la visualizzazione della relativa Contabile.

Dati Generali

In questa sezione sono riportati i progressivi di Carico e Scarico, aggiornati in fase d'inserimento dei Documenti di Magazzino, nonchè e i dati relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede per Deposito.

Gestione Inventari

I dati visualizzati in questa sezione sono aggiornati dalla funzione di e indicano la data in cui è stato generato l'Inventario di fine anno e l'Esistenza Contabile rilevata. L'Esistenza Fisica invece, è aggiornata dalle funzioni di e Immissione Inventario Fisico, utili per la stampa delle differenze inventariali.

Inventario per Lotti
L'attivazione di questa check-box segnala che è stato generato l'Inventario per Lotti.

Contabile Depositi

4. Contabile Lotti

Per le Ditte abilitate alla , la Contabile Lotti è aggiornata in base ai diversi Depositi movimentati dai Documenti di Magazzino (Documenti di Acquisto/Vendita e di Passaggio Interno).

La Contabile Lotti richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Articolo

Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:

F1 - ricerca per Descrizione

F8 - ricerca per Codice

Il programma controlla che sull'Articolo indicato sia attiva la Gestione Lotti e, in caso contrario, provvede a segnalarlo con apposito messaggio.

Lotto
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo indicato. Impostando il tasto F8 in corrispondenza di questo campo, si attiva la find-grid per la selezione del Lotto.

Dati Anagrafici

I Dati Anagrafici del Lotto sono validi per tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Stato Lotto

Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Lotto.

Sono ammessi i seguenti valori:

A = attivo

B = bloccato

C = cessato

D = disattivo

L = in lavorazione

NOTA


 

Qualora l'Utente imposti lo Stato Lotto a «B - bloccato», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata esclusivamente dall'apposita funzione di .

Data Produzione
Impostare la Data di Produzione dell'Articolo.

Inizio Validità
La data d'Inizio Validità del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna, il numero di giorni impostato in questo campo.

NOTA


 

La data d'Inizio Validità indica la data a partire dalla quale è possibile movimentare il Lotto. Lasciare a 0 (zero) il campo per Non gestirla.

Nell'ambito di tutte le funzioni di , che prevedono la ricerca del Lotto da assumere per lo scarico dei componenti, è previsto anche un controllo sulla data di Inizio Validità. In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla data di produzione.

NOTA


 

Esempio:

Lotto

Stato

Inizio Validità

Scadenza

L201701

A

01/12/2017

15/01/2018

L201702

A

27/11/2017

31/01/2018

supponendo di produrre alla data del 28/11/2017, il programma proporrà il Lotto L201702 che, pur scadendo successivamente al Lotto L201701, può essere già movimentato.

Data Scadenza
La data di Scadenza del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna il numero di giorni impostato in questo campo.

NOTA


 

A partire dalla data di Scadenza, Non sarà più possibile movimentare il Lotto.

Relativamente alle funzioni di ,

Con la Convalida dei Dati Anagrafici, è possibile accedere alla sezione successiva.

Dati Contabili per Deposito

Questa sezione comprende i seguenti campi:

• Progressivo Carichi/Scarichi
• Esistenza Attuale
• Esistenza Colli
• Data - Ora primo carico
• Data - Ora ultimo carico/scarico

Esistenza Attuale
L'Esistenza Attuale è calcolata in automatico dal programma, come differenza tra il Progressivo Carichi e il Progressivo Scarichi.

Data - Ora primo carico
Indicare la Data e l'Ora in cui il Lotto è entrato per la prima volta in Magazzino: questi dati servono ad individuare il Lotto più recente dell'Articolo, nelle funzioni di ricerca che applicano il metodo LIFO.

NOTA


 

I Dati Contabili sono gestiti distintamente per ciascun Deposito, in base ai Documenti di Magazzino ad esso intestati.

Dati Gestione Blocco

Colli - Quantità
I Colli e le Quantità bloccati sono aggiornati dalla funzione di .

Contabile Lotti

6. Associa Reparti Articoli

Questa funzione permette di associare massivamente gli Articoli ad un Reparto.

Modalità Operativa

Operativamente, impostando la Ditta e il Reparto, si ottiene in un data-grid l'elenco degli Articoli associati.

Per cancellare un Articolo della lista, cliccare sull'apposito pulsante , mentre per inserirlo è sufficiente digitare il Codice nel campo Articolo (al piede della videata).

Cliccando sul tasto label Cancella associazioni e confermando, con il tasto F3, il messaggio decisionale proposto, si eliminano tutte le associazioni esistenti.

Associa Reparti Articoli: ambiente operativo

Al contrario, il tasto label Genera associazioni permette di associare al Reparto più Articoli, selezionabili mediante impostazione di alcuni parametri filtro (Settore, Sottogruppo, Brand, Sub-brand, ECR, Marca e Descrizione).

L'impostazione dei suddetti parametri permette di visualizzare tutti gli Articoli corrispondenti e che Non sono ancora associati al Reparto in questione. Lasciando a 0 (zero) oppure a spazio i campi, invece, Non viene applicato alcun filtro alla ricerca.

Genera Associazioni: impostazione parametri filtro Articoli

Dopo aver selezionato/deselezionato massivamente o singolarmente le righe degli Articoli d'interesse, cliccando sul pulsante di Convalida o impostando F12, si associano gli Articoli selezionati al Reparto.

7. Codici EAN

Da questa funzione è possibile inserire, interrogare, modificare e cancellare i Codici EAN associati agli Articoli. In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato anche lo Storico dell'Articolo con indicazione dell'EAN eliminato.

EAN

Impostare il codice EAN dell'Articolo d'interesse. In fase d'inserimento, è possibile calcolare in automatico un nuovo codice EAN, a partire dal valore inserito oppure dal valore massimo, se il codice EAN è impostato a 0 (zero). Questa funzionalità si attiva cliccando sull'apposito pulsante o impostando il tasto F4 in corrispondenza del campo EAN.

Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.

In corrispondenza di questi campi sono attivi i seguenti tasti funzione:

F2 - visualizza i codici EAN dell'Articolo selezionato, in ordine decrescente di Data Validità, a partire dalla Data attuale

F3 - l'INDICOD è assunto senza controllo del check-digit

F8 - visualizza in ordine crescente i diversi codici EAN, con evidenziazione dell'Articolo associato

È possibile impostare lo stesso codice EAN su Articoli diversi, ad esempio nel caso in cui lo stesso Articolo abbia due marche diverse, ma lo stesso codice EAN.

Confezione
L'attivazione di questo check-box crea un'associazione tra l'INDICOD del prodotto elementare e quello della Confezione. Attualmente è gestito in fase di Import Movimenti dalle Casse, per movimentare, ad esempio, le bottiglie anzichè il fardello rilevato dalla Cassa.

Natura

Indica se il codice EAN è standard oppure Valore o Peso: in questi ultimi due casi, il codice EAN è gestito in modo particolare dalle procedure di Import Movimenti dalle Casse.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = standard

1 = valore

2 = peso

Valido dal
Impostare la data a partire dalla quale il codice EAN s'intende valido: Non è ammessa l'impostazione di un codice con data Validità anteriore a quella attuale.

EAN associato
In questo campo è possibile indicare il codice EAN associato all'EAN cartone o prodotto dell'Articolo indicato: questa associazione, attualmente utilizzata solo in fase di stampa delle Etichette Cartone personalizzate per Cliente, permette d'indicare, sull'Etichetta Cartone personalizzata, anche il codice EAN associato a quell'imballo o consumer unit dell'Articolo.

NOTA


 

Il codice EAN associato è anche proposto nella window di ricerca dei codici EAN.
Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.

Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco di tutti gli EAN associati all'Articolo selezionato, con indicazione della data e ora di inserimento/modifica e dell'operatore che ha eseguito la funzione. Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce. Di., cliccando sull'apposito pulsante , è possibile cancellare definitivamente un Codice EAN (accedere selezionando Tipo Lavoro «Cancellazioni»). In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato lo storico dell'Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.

8. Pallet/SSCC

Mediante questa funzione è possibile assegnare una serie di informazioni ad ogni Unità di Carico (Pallet).

SSCC (Serial Shipping Container Code)
È l'identificatore dell'Unità di Carico: è un numero seriale (EAN-128) composto da 18 caratteri.
In fase d'Inserimento, per richiedere l'attribuzione automatica del codice SSCC, lasciare a spazio questo campo.

NOTA


 

Il codice SSCC può essere riutilizzato 12 mesi dopo lo smantellamento dell'Unità Logistica a cui era stato attribuito.

La tabella di seguito riportata illustra la struttura generale del codice SSCC:

  Al Cifra di estensione Prefisso EAN aziendale Codice Sequenziale Cifra controllo

---

EAN

00

N1

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

N18

---

UPC

00

N1

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

N18

• Al
  È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC). Serve a contrassegnare individualmente le Unità Logistiche e permette anche d'identificare merci imballate in modo diverso in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.
  È utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
• Cifra di Estensione
  È compresa tra 0 (zero) e 9 ed è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC, è a discrezione dell'Azienda.
• Prefisso EAN aziendale
  Si tratta del prefisso EAN aziendale. Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno 0 (zero) iniziale. Il prefisso EAN aziendale rende il numero univoco a livello mondiale, ma Non identifica l'origine dell'Unità Logistica.
• Codice Sequenziale
  È assegnato ad una determinata Unità Logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico almeno per un anno.
• Cifra di controllo
  È calcolata sulle precedenti 17 cifre del Codice ed ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e sia correttamente stampato. È generata attraverso un algoritmo.

Articolo

Impostare l'Articolo associato al codice SSCC o attivare la ricerca con i tasti funzionali:

F6 - ricerca per Descrizione

F8 - ricerca per Codice

Lotto
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo impostato.

Stato SSCC

Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del codice SSCC:

  1 = generato

  5 = emesso/stampato

11 = sostituito/invalidato

16 = annullato

In fase d'Inserimento, è possibile creare l'Anagrafica SSCC senza indicare l'Articolo o il Lotto, solo se si tratta di un'Unità Logistica Mista, cioè quando sul Pallet sono stati caricati prodotti diversi o prodotti uguali, ma assegnati a Lotti diversi.

Se è attiva la Gestione Tracciabilità, l'Anagrafica SSCC può essere generata attraverso il dispositivo di cui è in possesso l'Allestitore.

Dati Pallet

Ai fini della Gestione Contabile Pallet, è necessario che sull'Anagrafica siano valorizzati i seguenti campi:

• Codice Supporto
  È assunto dalla tabella Tipi Supporto; impostando il tasto F8, si attiva la window con l'elenco dei Supporti selezionabili
• Colli Strato
• Numero Strati

Stato

Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Pallet:

  0 = inserito/immesso

è il valore di inizializzazione, assegnato all'atto della creazione del Pallet

  3 = associato/assegnato

indica che al Pallet è stata applicata l'Etichetta SSCC

  5 = evaso parzialmente

  9 = evaso

80 = indisponibile

90 = bloccato

pallet inserito e poi sottoposto a blocco

93 = bloccato

pallet associato e poi sottoposto a blocco

95 = bloccato

pallet evaso parzialmente e poi sottoposto a blocco

99 = bloccato

pallet evaso e poi bloccato

NOTA


 

Qualora l'Utente imposti lo Stato Pallet a «90 - bloccato», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata esclusivamente dall'apposita funzione di .

Stato Contabile

Il valore di questo campo indica lo Stato Contabile del Pallet:

  0

  3 = inserito da Produzione

  4 = aggiornato Ordine di Produzione su Commessa

  5 = Carico aggiornato

Esistenza Iniziale

In questi campi deve essere impostata la Capienza originaria del Pallet, espressa in Colli e Quantità. Ad eccezione dei Pallet picking, in tutti gli altri casi l'Esistenza Iniziale non cambia; cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la visualizzazione della movimentazione del Pallet.

Residuo

Colli e Quantità attualmente utilizzabili; il Residuo si azzera in seguito all'evasione del Pallet (Stato = 9).

Impegnato

Colli e Quantità richiesti in fase di Allestimento.

NOTA


 

Il Pallet picking è un pallet virtuale, nel senso che Non può essere movimentato fisicamente, ma è utilizzato per contenere gli "spezzoni" risultanti dalla spallettizzazione delle Unità di Carico complete.

Anagrafica Pallet/SSCC

Stampa SSCC

Terminata l'immissione dei dati, è possibile procedere alla stampa SSCC cliccando sull'apposito pulsante , presente nella sezione in alto a destra della videata.

10. Modifica Parametri Anagrafici

Questa funzione permette di modificare massivamente gli Articoli di Magazzino, intervenendo su uno o più Dati Anagrafici e/o sulle Percentuali di Ricarico dei Listini di Vendita, dipendentemente dalla selezione effettuata da menù.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Sequenza

Impostare il criterio di selezione degli Articoli da variare.

Sono previsti i seguenti campi:

0 = Codice Articolo

1 = Descrizione Articolo

2 = Codice Settore

3 = INDICOD

4 = Codice Articolo Costruttore

5 = Fornitore Abituale

In relazione al criterio selezionato, il programma permette di definire il range di Articoli su cui operare.

Stato Articolo da... a

Attiva la selezione degli Articoli in base allo Stato:

A = Attivo

B = Rete Commerciale

C = Componente/Conferimento

P = Promozionale

R = A Rendere

D = Disattivo

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Deposito o il range di Depositi da interessare all'elaborazione.

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per considerarli tutti.

Completate le impostazioni preliminari, si accede ad un'altra videata:

Modifica Parametri Anagrafici

Dopo aver selezionato la Tavola AAMG - Anagrafica Articoli, il programma visualizza due data-grid:

• a sinistra, l'elenco dei dati anagrafici che è possibile variare
• a destra, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente

A questo punto, per procedere alla modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente all'entità da variare, quindi impostare il valore da sostituire (da Valore) e quello nuovo (a Valore).

Ovviamente, il valore deve essere compatibile con la natura del campo riportata nella colonna Tipo:

A = alfabetico

N = numerico

X = alfanumerico

Qualora l'Utente imposti un valore non congruo rispetto alla natura del campo, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la modifica; è prevista la segnalazione anche nel caso si imposti un numero di caratteri maggiore rispetto a quello ammesso.

NOTA


 

Qualora la modifica riguardi il Codice IVA, oltre all'Anagrafica Articolo, il programma provvederà ad aggiornare anche le Causali Magazzino e le Voci Complementari.

Nella cella da Valore deve essere inserito il valore di partenza, che sarà quindi sostituito; è possibile impostare anche 0 (zero) o spazio. Per assegnare un valore a prescindere da quello di partenza, quindi Non applicare alcun filtro sul valore di partenza, impostare ALL.

Nella cella a Valore, invece, deve essere inserito il nuovo valore da attribuire al campo; mentre impostando NULL il campo sarà inizializzato a 0 (zero) o spazio.

Completate le operazioni sulle entità da modificare, digitando Exit (tasto Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida e l'Utente può eventualmente escludere dall'elaborazione uno o più Articolo, disattivando l'apposito check-box. Con la Convalida definitiva, si avvia l'elaborazione.

NOTA


 

Nel caso di errore grave durante l'esecuzione, è previsto che la funzione termini e segnali all'Utente l'entità su cui si è verificato l'errore.

5. Contratti Fornitori

Contratti Fornitori

Il concetto di «Contratto» o «Ordine Aperto» si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono a carico di entrambi i soggetti, una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare entro una certa data, un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.

I Contratti Fornitori:

• non incrementano l'Ordinato a Fornitore
• non sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione
• ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di Ordini Effettivi
• la Riga s'intende esaurita e saldata al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli Ordini Effettivi ad essa riferiti.
• il Contratto s'intende esaurito e saldato se lo sono tutte le sue Righe.

Per la gestione completa dei Contratti Fornitori, prevede le funzioni di:

1 - Immetti

4 - Modifica/Cancella

9 - Inquiry

---

Contratti Fornitori: 1. Immetti

L'Immissione di un Contratto Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Si raccomanda agli utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di generazione dell'Ordine di Consegna ad esso associato.

---

1. Testa

Con l'impostazione preliminare della Ditta, dell'Anno contabile e del codice Divisione, qualora risulti attiva la Gestione Filiali, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:

Contratto
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzione di Jump (tasto F9), che rende accessibili le seguenti funzioni:

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Del
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.

Conto
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva Anagrafica (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).

Oggetto
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'Immissione degli Ordini di Consegna e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine, riferito ad un Contratto non più valido o non ancora valido.

Centro di Costo
Se per la Ditta selezionata è attiva la , in questo campo è richiesta l'impostazione del Centro di Costo di riferimento.

Pagamento
La Condizione di Pagamento proposta in automatico è assunta dall'Anagrafica Fornitore ed è comunque modificabile dall'utente.

Responsabile Richiedente
Se per la Ditta selezionata è attivo il Controllo di Gestione, l'impostazione del Responsabile Richiedente è obbligatoria: in corrispondenza del Codice, è attiva la ricerca con i tasti funzionali F6 (ricerca in ordine Alfabetico) ed F8 (ricerca in ordine di Codice).

Se legato all'utente, il Responsabile è proposto in automatico e non è possibile modificarlo.

Responsabile Acquisti
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.

dati destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio Anagrafica di Base, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 (zero) il campo Codice.

Riferimenti esterni Contratto
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore per la codifica del Contratto in oggetto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle Note da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per gli Ordini da Contratto:

0 - Parziale a consente l'evasione parziale dell'Ordine e delle Righe dello stesso

1 - Intera Riga a consente l'evasione parziale dell'Ordine ma totale delle Righe

2 - Intero Ordine a richiede l'evasione totale dell'Ordine e delle Righe dello stesso.

Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.

Reso a Fornitore
L'attivazione di questa check-box consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.

Attualmente questo campo non è ancora gestito.

Giorni Consegna
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'Immissione dell'Ordine per determinare la Data di Consegna della merce.

Codice Articolo

Indicare gli Articoli oggetto del Contratto: per l'individuazione degli stessi è attivo l'inserimento manuale, digitando il corrispondente Codice, o la ricerca con i seguenti tasti funzione:

F1 a per Descrizione

F8 a per Codice.

Evadi per Gruppo/Sottogruppo
L'attivazione di questa check-box consente di evadere la Riga del Contratto anche con un Articolo diverso da quello pattuito, ma comunque appartenente allo stesso Gruppo/Sottogruppo di quello indicato sul Contratto.

Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per la Riga del Contratto:

0 = Quantità

1 = Valore.

Centro di Costo
È proposto in automatico il Centro di Costo impostato nei dati di testa, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

Note aggiuntive
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Colli
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Confezione, la valorizzazione del campo Colli attiva il calcolo automatico delle Quantità da movimentare e la visualizzazione nel corrispondente campo.

L'impostazione dei campi Colli e Pedane è previsto solo per le Righe con Tipo Evasione 0 - Quantità.

Quantità
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.

L'impostazione del campo Quantità non è prevista per le Righe con Tipo Evasione 1 - Valore.

Prezzo
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.

% Sconto 1-2-3
Per ciascun Articolo del Contratto è possibile specificare fino a un massimo di 3 percentuali di Sconto differenti.

---

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto ESC, il programma propone una videata riepilogativa con l'indicazione del Totale Imponibile, del Totale IVA e del Totale Contratto: l'ulteriore Convalida di questa videata determina l'Immissione definitiva del Contratto e attiva la possibilità di stampare il Contratto appena inserito.

Contratti Fornitori: 4. Modifica/Cancella

Questa funzione permette di Modificare o Cancellare le Righe di un Contratto precedentemente immesse, nonchè inserirne delle nuove.

Un Contratto è manutenibile o cancellabile, solo se per esso non risulta registrato alcun Ordine a Fornitore.

Non sono suscettibili di Modifica l'Identificativo del Contratto (Anno e Progressivo) e il Conto Fornitore. Per quanto concerne il Responsabile Richiedente invece, non è prevista la modifica se lo stesso risulta agganciato all'utente.

La funzione di Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi operative:

1. Individuazione del Contratto

2. Modifica/Cancellazione Righe

3. Conferma o Abbandono dell'Operazione

---

1. Individuazione del Contratto

L'individuazione del Contratto richiede l'impostazione del relativo Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 a lasciando a 0 (zero) il codice Progressivo e digitando il tasto F1, è possibile procedere all'inserimento del Conto Fornitore e quindi ottenere l'elenco di tutti i Contratti conclusi con il Fornitore specificato, nell'Anno di riferimento

F8 a il programma visualizza in un'apposita window tutti i Contratti immessi nell'Anno di riferimento, con possibilità di selezione da parte dell'utente.

---

Per richiedere la Cancellazione di una Riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, impostandone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi cliccare sul drill-down Cancella Riga e confermare il messaggio decisionale proposto dal programma.

---

Contratti Fornitori: 9. Inquiry

La funzione d'Inquiry consente di visualizzare tutti i Contratti Fornitori, con riferimento alla Ditta selezionata dall'utente e con possibilità d'indicare il conto Fornitore, il codice Articolo o entrambi i parametri.

L'accesso all'Interrogazione richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Conto
È possibile richiedere la visualizzazione dei Contratti sottoscritti con un singolo Fornitore, impostandone il codice Conto in questo campo. La valorizzazione del Conto Fornitore attiva la possibilità d'impostare anche il campo Contratto.

Contratto
L'inserimento dell'Identificativo del Contratto, abbinato all'impostazione del Conto Fornitore, attiva la possibilità di valorizzare l'indicatore Visualizza.

Visualizza

Il valore di quest'indicatore determina le informazioni da visualizzare:

0 - Contratti    

1 - Ordini a visualizza oltre al Contratto, anche gli Ordini di Acquisto ad esso collegati.

2 - Consegne a visualizza oltre al Contratto, anche le Consegne ad esso collegate.

9 - Tutto a visualizza il Contratto, gli Ordini e le Consegne.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

---

parametri filtro

La valorizzazione del solo Conto Fornitore o del solo codice Articolo attiva la visualizzazione della videata dei parametri filtro: l'impostazione dei parametri di filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei Contratti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.

La videata d'impostazione parametri è la seguente:

Inquiry Contratti: videata d'impostazione parametri.

Anno Contratto da... a
È possibile richiedere la visualizzazione di tutti i Contratti immessi nell'Anno o negli Anni specificati.

Data Contratto da... a
La valorizzazione di una o di entrambe le date limita l'interrogazione ai soli Contratti, con data compresa nel range impostato.

Valido il giorno
È possibile richiedere la visualizzazione dei soli Contratti attivi alla data impostata in questo campo.

Centro Costo/Ricavo
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile impostare anche il codice del Centro di Costo.

Stato

Attiva la visualizzazione dei soli Contratti aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello del presente indicatore.

I valori ammessi sono:

7 = Immesso

E = Evadibile

S = Evaso.

Impostare spazio per estendere la selezione a tutti i Contratti, indipendentemente dal valore del campo Stato.

Convalidando le informazioni inserite, il programma provvede alla visualizzazione dei Contratti, rispondenti alle selezioni effettuate dall'utente.

Per ottenere il dettaglio di ciascuna Riga visualizzata, cliccare sul drill-down corrispondente:

Inquiry Contratti: dettaglio.

Gestione Economica Fornitore: 1. Convenzioni

Convenzioni: 1. Completa

La Gestione Convenzioni è strutturata nelle seguenti funzioni:

  2 - Condizioni Base

  3 - Condizioni del Periodo

  6 - Assortimento

  7 - Condizioni Commerciali

10 - Manutenzione e Assestamento: Estendi fine validità

12 - Stampa Convenzioni

   

Per attivare la Gestione Economica Fornitore, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software e valorizzare opportunamente l'indicatore tra i .

Convenzioni: 2. Condizioni Base

In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Fornitore. Per ogni Fornitore, relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione.

La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:

• Anagrafica, per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione (Titolo, Classe, Tipo, Data di stipula e approvazione, ...)
• Gestione Premi, in cui definire le condizioni relative ai Premi (Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...)

Convenzioni: Condizioni Base

---

Condizioni Base Convenzione - Anagrafica

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore
Impostare il Conto del Fonitore a cui intestare la Convenzione.

Convenzione

Impostare il codice identificativo della Convenzione:

• digitando 0 (zero) in modalità Inserimento, sarà proposto in automatico il primo Codice disponibile (ossia il numero maggiore Non ancora utilizzato)
• digitando 0 (zero) in modalità Modifica o Inquiry invece, sarà proposto in automatico il numero della Convenzione attiva sul Fornitore impostato

In corrispondenza del campo Convenzione sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Fornitore indicato

F8 - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Fornitore intestatario

Validità dal - al

Indicare il periodo di Validità della Convenzione, rispettando i seguenti criteri:

• Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità
• per ogni Fornitore è possibile specificare una sola Convenzione, nell'ambito di un determinato periodo di Validità

NOTA


 

È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto F3 il messaggio proposto.

Stato

Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:

A = Attiva

D = Disattiva

S = Sospesa

O = Offerta

   

Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate.

Titolo
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.

Classe

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Nazionale

1 = Locale

Tipo

È possibile specificare il Tipo di Convenzione:

0 = Base

1 = Integrativa

2 = Sostitutiva

Data stipulazione - Data approvazione
Impostare rispettivamente: la Data di stipulazione della Convenzione e quella di approvazione della stessa.

Note interne - Note esterne
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile inserire delle Note aggiuntive a valenza interna oppure esterna.

Sconto Finanziario
La percentuale impostata in questo campo sarà proposta in automatico, in fase d'Immissione Ordine a Fornitore, come percentuale di Sconto Merce da applicare al Totale Imponibile dell'Ordine.

   

L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità completa, mediante valorizzazione dell'.

GG. prevista consegna
Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

GG. franchigia
In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

Verifica condizioni commerciali

Il controllo delle condizioni commerciali della Convenzione è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo:

0 = data del Documento di Consegna

1 = data dell'Ordine

2 = data di prevista Consegna

   

Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.

---

Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi

In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.

Tipo erogazione

Indicare la modalità di erogazione dei premi:

0 = incondizionata

1 = situazione lineare (pagamenti lineari)

Base calcolo

Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = Ordini

1 = Consegne

2 = Fatture

Tipo liquidazione

È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = incondizionata

1 = con conferma

Valore max premio
Impostare il valore del premio massimo erogabile.

Condizione di pagamento
È un elemento assunto dalla relativa tabella e specifica la modalità adottata per il pagamento dei premi.

Ordinamento Proposta

Il valore impostato in questo campo determina l'Ordinamento della Proposta di Scarico.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = Articolo interno

1 = Articolo Fornitore

Porto
È un elemento assunto dalla tabella Porti e specifica la modalità di assoggettamento delle spese di trasporto.

Sconto modalità consegna
La percentuale di Sconto specificata in questo campo sarà applicata come Sconto Riga a tutti quegli Ordini, il cui codice Porto corrisponde a quello indicato nella Convenzione (campo precedente).

Con riferimento alle operazioni di Inserimento e Modifica, il programma visualizza in automatico la Data, l'Ora e il codice dell'Operatore che ha eseguito la funzione.

Convenzioni: 3. Condizioni del Periodo

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire condizioni commerciali specifiche che, durante il periodo di Validità indicato dall'Utente, andranno ad integrare le Condizioni Base della Convenzione.

NOTA


 

Selezionare opportunamente il Tipo Lavoro dalla videata del menù principale.

La funzione permette di definire fino a 5 Sconti, da esprimere in percentuale o in valore assoluto, con Validità limitata al periodo indicato dall'Utente. Gli Sconti previsti nelle Condizioni del Periodo saranno applicati in automatico, in fase di input degli Ordini e dei Documenti di Acquisto.

NOTA


 

Si ricordi che Non è possibile inserire Condizioni che interessino lo stesso periodo di Validità o parte di esso, ma solo Condizioni che risultino complementari dal punto di vista temporale.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.

Convenzioni: Condizioni del Periodo

---

Convenzioni - Condizioni del Periodo

Dopo aver indicato la Convenzione su cui operare, procedere all'inserimento dei seguenti campi nella parte inferiore della videata:

Validità dal - al
Nell'ambito della Convenzione selezionata, inserire il periodo di Validità della Condizione.

Tipo Sconto
Attualmente Non gestito.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

Abbattimento

Indicare il tipo di abbattimento da applicare:

0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)

1 = Netto (incide solo sul netto)

2 = Commerciale (incide solo sul commerciale)

3 = Netto e Commerciale (incide sia sul netto che sul commerciale)

Convenzioni: 6. Assortimento

Questa funzione è dedicata alla gestione delle referenze (prodotti) per Fornitore: operativamente, l'Utente deve indicare il periodo di Validità dell'Assortimento, che sarà utilizzato come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Acquisto; è possibile prevedere anche un periodo di Sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in Assortimento.

Generazione Automatica Assortimento

In questa fase è prevista una funzionalità automatica di Generazione Assortimento, in alternativa alla selezione manuale per singolo Articolo. Se richiesta la generazione automatica dell'Assortimento, cliccando sull'apposito tasto label al piede della videata, si attiva una window in cui è possibile specificare i parametri di filtro per la selezione degli Articoli da includere nell'Assortimento: Settore, Sottogruppo, Brand e Sub-brand (se gestiti), E.C.R. (se gestito), Marca e Descrizione Articolo.

NOTA


 

Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.

Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione, disattivando il check-box corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida per generare l'Assortimento.

È fornita apposita segnalazione qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, nel qual caso sarà escluso dall'aggiornamento e l'utente dovrà procedere manualmente. In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.

Generazione automatica Assortimento

---

Convenzioni - Assortimento

In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Inizio Assortimento
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

Sospeso dal - al
È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in Assortimento.

Priorità fornitura
È possibile specificare la priorità di fornitura dell'Articolo da parte del Fornitore.

NOTA


 

Il valore 0 (zero) indica la priorità massima, mentre i numeri maggiori corrispondono a livelli di priorità progressivamente inferiori.

Divulgabile
Se questo check-box è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di Stampa Convenzioni.

Dati Scheda Tecnica

Scheda numero - del
I riferimenti della Scheda tecnica sono generalmente rilasciati dal Fornitore.

Documento allegato
È possibile specificare il nome del documento allegato (in formato word), relativo alla Scheda tecnica del prodotto.

Dati Articolo Esterno

Articolo esterno
Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Fornitore. Cliccando sul pulsante corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.

NOTA


 

Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.

Valido dal
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.

Stato

Il valore impostato in questo campo specifica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno.

Sono previsti i seguenti valori:

A = Attivo

D = Disattivo

S = Sospeso

Qualora un Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, il programma chiederà all'utente se intende aggiornare i nuovi dati (Fornitore intestatario della Convenzione e Articolo Fornitore) sull'Anagrafica dell'Articolo oppure mantenere quelli preesistenti. Se è confermato l'aggiornamento dei dati anagrafici, l'Articolo sarà sospeso dall'Assortimento sulla Convenzione precedente, a decorrere dalla data in cui si effettua la manutenzione.
Qualora l'Articolo Non sia presente su un'altra Convenzione, invece, il Fornitore abituale (ossia l'intestatario della Convenzione) e l'Articolo Fornitore saranno aggiornati in automatico sull'Anagrafica dell'Articolo.

In questa fase è anche possibile modificare una referenza, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente: la modifica permette di variare anche la data d'Inizio Assortimento e l'eventuale Periodo di Sospensione. Per cancellare una referenza, invece, dopo averla richiamata in modifica, cliccare sul pulsante di eliminazione . Infine, cliccando sull'apposito pulsante , si accede alla funzione per l'inserimento delle Condizioni Commerciali.

Convenzioni: Assortimento

Convenzioni: 7. Condizioni Commerciali

Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità completa e serve a definire le Condizioni Commerciali da applicare all'Assortimento. Le Condizioni Commerciali possono essere inserite anche dalla funzione di Assortimento per singolo Articolo, cliccando semplicemente sul pulsante a sinistra della colonna Comm.

Convenzioni - Condizioni Commerciali

La definizione delle Condizioni Commerciali richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Articolo

È possibile impostare solo Articoli in Assortimento.

Sul campo è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:

F6 - ricerca per Descrizione

F8 - ricerca per Codice

Validità dal... al
Indicare il periodo durante il quale applicare all'Articolo le Condizioni Commerciali definite in questa fase. Non è possibile inserire due o più Condizioni con lo stesso periodo di Validità.

Prezzo Fatturazione
Il Prezzo di Fatturazione, impostato in questo campo, sarà proposto sugli Ordini e sui Documenti di Acquisto intestati al Fornitore convenzionato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Fatturazione impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

Prezzo Pubblico
Indicare il Prezzo al Pubblico consigliato. Digitando il tasto F8, il programma visualizza l'elenco dei Listini Pubblico impostati sull'Anagrafica dell'Articolo.

%/V
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore 1).

Valore
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.

Abbattimento

Indicare il tipo di abbattimento da applicare:

0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)

1 = Netto (incide solo sul netto)

2 = Commerciale (incide solo sul commerciale)

3 = Netto e Commerciale (incide sul netto e sul commerciale)

Sconti Scaglioni Quantità

Oltre alle Condizioni Commerciali finora impostate, è possibile indicare fino a un massimo di quattro Sconti da applicare al raggiungimento di determinati Scaglioni Quantità. Gli Sconti Scaglioni Quantità possono essere espressi in percentuale o in valore assoluto e si può prevedere che non incidano su alcun costo oppure che incidano solo sul Netto, solo sul Commerciale o su entrambi.

Costo/Sconto Scaglione Quantità
Quest'indicatore permette di scegliere se le Condizioni legate agli Scaglioni Quantità debbano sostituire (valore 0) o integrare (valore 1) le Condizioni Commerciali impostate nei campi precedenti.

U.M. Scaglione

Specificare l'Unità di Misura in cui esprimere gli Scaglioni Quantità:

0 = U.M. Base

2 = Colli

Convenzioni: Condizioni Commerciali e Sconti Scaglioni Quantità

In questa fase è anche possibile modificare la Condizione Commerciale associata ad un Articolo, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in modifica.

---

Generazione automatica Condizioni Commerciali

È prevista una funzionalità automatica di Generazione Condizioni, che si attiva cliccando sull'apposito tasto label posto al piede della videata.
Nella window proposta in automatico è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Validità dal - al
• Listino Fatturazione
  Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 Listini Fatturazione previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da 1 a 8).
  Impostando il valore 9, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al Prezzo proposto dal Fornitore (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
  Infine, digitando 0 (zero), è possibile inserire un Prezzo di Fatturazione fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
• Prezzo Fatturazione
  Solo se il campo precedente è uguale a 0 (zero), specificare il Prezzo di Fatturazione valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
• Listino Pubblico
  Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 Listini al Pubblico previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da 1 a 8).
  Impostando il valore 9, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al Prezzo proposto dal Fornitore (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
  Infine, digitando 0 (zero), è possibile inserire un Prezzo al Pubblico fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
• Prezzo Pubblico
  Solo se il campo precedente è uguale a 0 (zero), specificare il Prezzo al Pubblico valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
• Tipo Sconto
• %/V
• Valore
• Abbattimento

Completato l'inserimento dei dati della Condizione Commerciale, procedere all'impostazione dei parametri di filtro per la selezione degli Articoli a cui applicare la Condizione. Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Generazione automatica Condizioni Commerciali: parametri di selezione Articoli

Cliccare sul pulsante di convalida per confermare.

Generazione automatica Condizioni Commerciali

Sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione delle Condizioni Commerciali.

3. Estendi Fine Validità Convenzioni

Questa funzione permette di attribuire alla Convenzione una nuova Data di Fine Validità, ovviamente successiva rispetto a quella originaria. La nuova Data di Scadenza Non può essere anteriore alla Data odierna nè posteriore alla fine dell'anno successivo.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato l'Intestatario (Fornitore) e la Convenzione da elaborare, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. Per elaborare massivamente più Convenzioni, è possibile lasciare a 0 (zero) i campi Intestatario e Convenzione, quindi impostare la Data di Scadenza attuale e quella nuova da attribuire.

In seguito a Convalida, il programma provvede ad aggiornare la Data di Validità delle Condizioni Base, delle Condizioni del Periodo e delle Condizioni Commerciali.

È importante sottolineare che: nel caso ad uno stesso Fornitore siano intestate più Convenzioni, l'estensione del periodo di validità sarà eseguita solo sulla Convenzione con Data di Scadenza attuale più recente, allo scopo di evitare che le Convenzioni si possano sovrapporre come periodo di validità.

NOTA


 

Esempio:

Supponiamo che al Fornitore 8,33 siano intestate due Convenzioni:

• Convenzione Num. 1 con validità 01/01/2012 - 31/12/2012
• Convenzione Num. 2 con validità 01/06/2013 - 31/08/2013

e che si scelga di estendere la Data di Validità di tutte le Convenzioni che scadono il 31/12/2012, posticipandole al 31/12/2013. In questo caso, la Convenzione Num. 1 sarà esclusa dall'elaborazione perchè esiste già la Convenzione Num. 2 e, quindi, in caso di estensione della validità su entrambe, si verificherebbe sovrapposizione.

Estendi Fine Validità Convenzione

12. Stampa Convenzioni

Questa funzione esegue la stampa delle Convenzioni in conformità ai parametri impostati dall'utente nella videata di selezione.

A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:

1 - Uso interno

2 - Uso esterno

3 - Condizioni Commerciali in essere

Formati di Output

La stampa delle Convenzioni può essere richiesta nei seguenti formati output: txt, laser, xml e pdf. La scelta del formato di output è accessibile dalla videata del menù principale.

---

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Intestatario
Impostare il Fornitore intestatario della Convenzione da stampare.
Campo ad impostazione obbligatoria.

Numero Convenzione
Indicare il Numero della Convenzione da stampare: in questo modo saranno riportate tutte le Condizioni della Convenzione selezionata, a prescindere dalla Data di Validità.
È possibile lasciare a 0 (zero) questo campo e impostare la Data di Validità delle Condizioni da stampare (campo successivo).

Giorno Controllo
Qualora non sia stata indicata alcuna Convenzione, la valorizzazione di questo campo permette di stampare tutte le Condizioni in essere alla data impostata.

NOTA


 

È proposta in automatico la data attuale.

Particolarità
Attivare questo check-box se si vogliono stampare le particolarità dell'Assortimento Articoli e delle Condizioni Commerciali.

Sezioni da stampare

Solo per le opzioni Uso interno ed Uso esterno, è possibile attivare il check-box corrispondente alle sezioni da stampare:

• Condizioni Base
  per stampare le Condizioni Base della Convenzione
• Condizioni del Periodo
  per stampare le Condizioni del Periodo
• Beneficiari
  per stampare l'elenco dei Beneficiari della Convenzione
• Assortimento
  per stampare l'elenco degli Articoli in Assortimento; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili
• Condizioni Commerciali
  per stampare le Condizioni Commerciali relative all'Assortimento degli Articoli; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili

Escludi condizioni con intervallo <= a
Esclude tutte le Condizioni il cui periodo di Validità risulti inferiore o uguale al numero di giorni impostati dall'utente. Il valore di default è 30 giorni. Per stampare tutte le Condizioni Commerciali a prescindere dalla Validità, impostare a 0 (zero) questo campo.

Oltre alle sezioni richieste dall'utente, sono fornite in stampa anche le seguenti informazioni:

• Modalità di Consegna
• Sconto Modalità di Consegna
• Costi/Sconti legati agli Scaglioni Quantità

Stampa Convenzioni

Gestione Economica Fornitore: 4. Progetti e Gare

Progetti e Gare: 1. Progetti

Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.

In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CUP
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.

Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.

Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Inserimento Progetto

4. Gare

 

Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare

Le Gare definite in questa fase potranno essere associate ai Contratti Fornitori, agli Ordini di Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.

NOTA


 

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine di Acquisto, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce; si precisa inoltre, che l'inserimento di un Ordine da un Contratto associato ad una Gara, deve essere necessariamente eseguito dall'apposita funzione Immetti da Contratto. In fase d'inserimento di un nuovo Documento di Entrata Merce, invece, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.

---

Manutenzione Gara

Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CIG
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.

CUP
È possibile indicare il Codice identificativo del Progetto, da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto F8 per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.

NOTA


 

Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità uguale o anteriore a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità uguale o posteriore a quella di Fine Gara.

Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula della Gara.

Filiale
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Pagamento
La condizione di Pagamento impostata in questo campo sarà proposta in automatico in fase d'immissione Contratti, Ordini e Documenti associati alla Gara.

Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Manutenzione Gare: 1° videata

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i Fornitori che rientrano nella Gara e l'Importo previsto della Gara stessa (ossia il budget concordato con ciascun Fornitore). Al piede della videata, nella sezione Progressivi, è visualizzato il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini, dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).

Nel data-grid dei Fornitori sono attivi i seguenti pulsanti:

- per modificare l'Importo della Gara

- per cancellare il Fornitore selezionato dall'elenco

- per ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore

NOTA


 

Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Fornitore eventualmente inserito.

Manutenzione Gare: 2° videata

Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Codice Gara

Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.

In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca delle Gare per Codice CIG

F8 - ricerca delle Gare per Codice Gara

Fornitore
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

NOTA


 

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

NOTA


 

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.

Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne:

• % Utilizzata (Ordini)
  riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
• % Utilizzata (Documenti)
  evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
• Importo Contabilizzato
• % Importo utilizzato rispetto a quello Contabilizzato

NOTA


 

Se la % Utilizzata supera il 100%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:

• Inquiry Gara
  per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
• Inquiry Contratti
  per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
• Inquiry Ordini
  per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
• Inquiry Movimenti
  per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara

Inquiry Gare

Gestione Gare: 9. Inquiry

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Codice Gara

Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.

In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca delle Gare per Codice CIG

F8 - ricerca delle Gare per Codice Gara

Fornitore
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

NOTA


 

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

NOTA


 

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.

Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne:

• % Utilizzata (Ordini)
  riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
• % Utilizzata (Documenti)
  evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
• Importo Contabilizzato
• % Importo utilizzato rispetto a quello Contabilizzato

NOTA


 

Se la % Utilizzata supera il 00%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:

• Inquiry Gara
  per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
• Inquiry Contratti
  per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
• Inquiry Ordini
  per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
• Inquiry Movimenti
  per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara

Inquiry Gare

5. Contratti Fornitori

 

Contratti Fornitori

Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare - entro una certa data - un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.

I Contratti Fornitori:

• Non incrementano l'Ordinato a Fornitore
• Non sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione
• ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di Ordini Effettivi
• la Riga s'intende esaurita e saldata al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli Ordini Effettivi ad essa riferite.
• il Contratto s'intende esaurito e saldato se lo sono tutte le sue Righe

Per la gestione completa dei Contratti Fornitori, sono previste le seguenti funzioni:

1 - Immetti

4 - Modifica/Cancella

9 - Inquiry

8 - Troncamento

---

Contratti Fornitori: 1. Immetti

L'Immissione di un Contratto Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Importante!

Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di generazione dell'Ordine ad esso associato.

---

1. Testa

Con l'impostazione preliminare della Ditta, dell'Anno contabile ed eventualmente della Divisione, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:

Contratto
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:

Del
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.

Conto
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva Anagrafica (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).

Oggetto
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'immissione Ordini da Contratto e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.

Pagamento
La Condizione di Pagamento proposta in automatico è assunta dall'Anagrafica Fornitore ed è comunque modificabile dall'Utente.

Responsabile Richiedente

Se per la Ditta selezionata è attivo il Controllo di Gestione, l'impostazione del Responsabile Richiedente è obbligatoria; in corrispondenza del Codice, è attiva la ricerca con i seguenti tasti: funzionali

F6 - ricerca in ordine Alfabetico

F8 - ricerca in ordine di Codice

Se legato all'Utente, il Responsabile è proposto in automatico e Non è possibile modificarlo.

Responsabile Acquisti
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.

Dati Destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio Anagrafica di Base, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 (zero) il campo Codice.

Riferimenti Gara

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale Gara associata al Contratto, impostandone i Riferimenti (Anno + Progressivo) in corrispondenza del campo Codice.

NOTA


 

I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti solo dalla funzione d'inserimento manuale degli Ordini a Fornitore.

Riferimenti esterni Contratto
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore, per la codifica del Contratto in oggetto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

Condizioni Commerciali Contratto

L'attivazione/disattivazione di questo check-box determina da quale entità assumere le Condizioni Commerciali, ai fini della generazione Ordini da Contratto e Ordini da Fabbisogno: per default la check-box è attiva, per far assumere le Condizioni Commerciali dal Contratto.

Disattivando l'indicatore invece, le Condizioni Commerciali saranno assunte dalle Condizioni in essere alla data di generazione dell'Ordine e cioè dall'Ultimo Costo o dalla Convenzione (se prevista). Inoltre, in fase d'immissione delle righe del Contratto, Non sarà possibile indicare il Prezzo e gli Sconti.

NOTA


 

Attraverso questa check-box è possibile gestire il Contratto a sole quantità.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per gli Ordini da Contratto:

0 - Parziale
consente l'evasione parziale dell'Ordine e delle singole Righe

1 - Intera Riga
consente l'evasione parziale dell'Ordine ma totale delle Righe

2 - Intero Ordine
richiede l'evasione totale dell'Ordine e delle Righe

Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.

Reso a Fornitore
L'attivazione di questa check-box consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.

Attualmente questo campo non è ancora gestito.

Giorni Consegna
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'immissione dell'Ordine, per determinare la Data di Consegna della merce.

Immissione Contratto Fornitore: dati di testa

Codice Articolo

Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:

F1 - ricerca Articolo per Descrizione

F8 - ricerca Articolo per Codice

Evadi per Gruppo/Sottogruppo
L'attivazione di questa check-box consente di evadere la Riga del Contratto anche con un Articolo diverso da quello pattuito, ma comunque appartenente allo stesso Gruppo/Sottogruppo di quello indicato sul Contratto.

Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per la Riga del Contratto:

0 = Quantità

1 = Valore

Centro di Costo
È proposto in automatico il Centro di Costo impostato nei dati di testa, con possibilità di modifica da parte dell'Utente.

Note aggiuntive
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Colli
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

L'impostazione dei campi Colli e Pedane è prevista solo per le Righe con Tipo Evasione 0 - Quantità.

Quantità
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.

L'impostazione del campo Quantità Non è prevista per le Righe con Tipo Evasione 1 - Valore.

Prezzo
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.

% Sconto
Per ciascun Articolo del Contratto, è possibile specificare fino a un massimo di 5 percentuali di Sconto.

Immissione Contratto Fornitore: input righe di corpo

Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'inserimento degli Articoli, si accede ad un'altra videata in cui è possibile indicare i Gruppi/Sottogruppi e/o la Marca degli Articoli per i quali è stato stipulato il Contratto. In questa videata è possibile indicare anche gli Sconti da applicare a questi Articoli.

Immissione Contratto Fornitore: impostazione Gruppo/Sottogruppo - Marca Articoli

---

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto Esc, il programma visualizza al piede della videata il Totale Imponibile, il Totale IVA e il Totale Contratto: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento definitivo del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.

Immissione Contratto Fornitore: dati del piede